Consulente finanziario
Pubblicato il 02-10-2026 - Crédit Agricole Italia in Provincia di Pesaro e Urbino
Crédit Agricole Italia ricerca figure commerciali che abbiano unelevata capacità relazionale e disponibilità a muoversi sul territorio di riferimento, con un forte orientamento allacquisizione di nuova clientela, in particolare sul segmento privati (Affluent/Upper Affluent).
Il/La consulente avrà la responsabilità della crescita del portafoglio, con la possibilità di offrire tutta la gamma di prodotti e servizi del Gruppo.
La risorsa, in accordo con le politiche generali della Banca, si occuperà di:
- garantire il conseguimento degli obiettivi economici;
- analizzare il profilo di rischio del cliente attraverso supporti informatici allavanguardia;
- proporre dei prodotti in linea con la strategia di investimento e adeguati al profilo di rischio del cliente;
- verificare periodicamente con i clienti ladeguatezza delle strategie di investimento;
- perseguire un costante aggiornamento sui nuovi prodotti, sullandamento delle iniziative commerciali attive e in corso di pianificazione.
La risorsa così individuata,
potrà operare in modo dinamico sviluppando relazioni sullintero territorio nazionale.
Competenze e Conoscenze richieste:
È richiesta unesperienza comprovata nel ruolo di Gestore Premium/ Affluent o di Responsabile di filiale con portafoglio Premium / Affluent o di Consulente Finanziario allinterno di una rete commerciale.
Per la copertura del ruolo sono attese le seguenti caratteristiche:
Caratteristiche personali:
- Proattività, empatia, capacità di relazionarsi con la clientela e con i colleghi;
- Precisione e attenzione alla qualità del lavoro;
- Capacità di lavorare in velocità, riservatezza, professionalità.
Competenze tecniche:
- Conoscenza dei prodotti di investimento;
- Conoscenza dei prodotti di base (mutui, prestiti, assicurazioni, carte, conti correnti);
- Formazione obbligatoria eventualmente già sostenuta presso altro istituto di credito;
- Sensibilità normativa sulle tematiche di Antiriciclaggio e Trasparenza;
Retribuzione e Vantaggi
- Contrat