Advisory Corporate Finance

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Allnelle Linea di Servizio Advisory, il team Debt Advisory supporta aziende e fondi di Private Equity nel reperimento di soluzioni di finanziamento in occasione di operazioni straordinarie, tra cui:

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- Leveraged Buyout (LBO)
- Acquisizioni e fusioni (M&A;)
- Rifinanziamenti del debito esistente
- Ristrutturazioni della struttura del capitale
- Finanziamenti per progetti di crescita e sviluppo

Grazie alla collaborazione con banche, fondi di debito e investitori istituzionali, accompagna le aziende clienti in tutte le fasi del processo: dall’analisi preliminare alla strutturazione, fino alla negoziazione e chiusura delle operazioni. Come Senior Associate, prenderai parte a progetti ad alta complessità in ambito Debt Advisory, lavorando a stretto contatto con il management aziendale, gli investitori e gli altri team PwC.
Le tue responsabilità includeranno

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- Costruzione e analisi di modelli finanziari (business plan, strutture di debito, sensitività, covenant)
- Redazione di documentazione per investitori (Debt Information Memorandum, teaser, pitch)




- Gestione operativa del processo di raccolta del debito, incluso il contatto con banche e fondi, la partecipazione alla due diligence e la raccolta di offerte
- Analisi comparativa delle soluzioni di finanziamento disponibili
- Supporto nella negoziazione con gli stakeholder finanziari
- Collaborazione interdisciplinare con i team di M&A;, Transaction Services, Legal & Tax

Requisiti

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- Laurea in Economia, Ingegneria Gestionale o discipline affini
- 2/4 anni di esperienza in società di consulenza in ambito Corporate Finance, boutique finanziarie o M&A;, istituti bancari (leveraged finance, structured finance, investment banking)
- Ottima conoscenza della modellizzazione finanziaria e della lettura dei bilanci
- Buone capacità comunicative, relazionali e attitudine al lavoro in team
- Conoscenza fluente dell’inglese, scritto e parlato

Cosa offriamo

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- Un contesto sfidante e meritocratico, con un team di persone altam

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