Private Client Advisor

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Il settore della consulenza sta evolvendo verso un modello integrato, dove la protezione del patrimonio familiare e la pianificazione finanziaria viaggiano di pari passo.

Grazie alla partnership strategica tra Alleanza Assicurazioni e Banca Generali, nasce il progetto InsurBanking: un modello di consulenza evoluto che unisce la solidità e la leadership nella protezione alla potenza degli investimenti di alto livello.

Per il potenziamento della nostra struttura di Saronno, siamo alla ricerca di professionisti ambiziosi motivati a intraprendere una carriera d'eccellenza come Private Advisor.

Responsabilità del ruolo:
- Sviluppare e gestire un portafoglio clienti, offrendo una consulenza globale e personalizzata.
- Integrare le soluzioni di protezione assicurativa con i servizi di pianificazione e investimento finanziario.
- Condurre un'analisi approfondita dei bisogni della clientela (famiglie e PMI), proponendo strategie di valorizzazione e salvaguardia del patrimonio.
- Costruire una relazione di lungo periodo basata sulla fiducia e sulla competenza.

Requisiti richiesti:




- Spiccate doti relazionali, orientamento ai risultati e forte spirito imprenditoriale.
- Forte interesse per il settore finanziario, assicurativo e della consulenza patrimoniale.
- Attitudine al lavoro per obiettivi e propensione alla crescita professionale continua.
- Costituisce titolo preferenziale l'aver maturato esperienze, anche brevi, in ambito commerciale, bancario, assicurativo o nella consulenza ai clienti.
- Titolo di studio: Diploma di scuola superiore o Laurea (preferibilmente economica/giuridica), certificazione OCF
- Inserimento in un progetto d'eccellenza: Un brand di riferimento e un modello di business originale (InsurBanking).
- Formazione e Onboarding strutturato: Un percorso di crescita professionale di 12 mesi e supporto costante per lo sviluppo delle competenze.
- Strumenti tecnologici avanzati: Piattaforme digitali e di analisi patrimoniale all'avanguardia.
- Prospettiv

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