Gestore Affluent
Pubblicato il 03-10-2026 - Aegis FSI in Bologna
Aegis FSI, recruiter specializzato nella ricerca e selezione di professional e manager nei settori Finance, Banking e Insurance, per Istituto bancario del territorio ricerca un/una:
Gestore Affluent
La risorsa scelta si occuperà della gestione e dello sviluppo del portafoglio clienti valorizzandone le potenzialità economiche, in sinergia con gli obiettivi e le possibilità della filiale della quale è addetto.
Il/la candidato/a ideale ha maturato una buona esperienza presso istituti operanti nell’area di riferimento e ha una buona conoscenza del tessuto socio-culturale della zona, nonché un interessante grado di inserimento nelle stesse.
Principali responsabilità:
- Fornire consulenza finanziaria personalizzata alla clientela, rispettando la normativa vigente e le direttive della Banca;
- Garantire il rispetto della normativa MiFID e IVASS, acquisendo informazioni e classificando correttamente la clientela;
- Operare con attenzione e precisione nella gestione amministrativa, nella trasmissione degli ordini e nell’attivazione dei servizi finanziari,
segnalando tempestivamente criticità o nuove opportunità di crescita;
- Informare i clienti sull’adeguatezza e appropriatezza delle operazioni finanziarie proposte, in base agli obiettivi, alla propensione al rischio e all’esperienza finanziaria di ciascuno;
- Sviluppare un approccio personalizzato verso il cliente;
- Esperienza, anche breve, maturata presso contesti bancari in attività di consulenza a clienti affluent;
- Conoscenza dei prodotti finanziari e di investimento;
- Competenze operative e amministrative: classificazione clienti, gestione dossier titoli, trasmissione ordini, predisposizione e archiviazione documentale;
- Capacità di analisi finanziaria e consulenza: valutazione del profilo di rischio del cliente, adeguatezza degli investimenti, supporto alla costruzione del portafoglio;
- Conoscenza delle normative bancarie;
- Forte orientamento al cliente e capacità di ascolto attivo;
- Buone capacità comunicativ