CLIENT SERVICE SPECIALIST
Pubblicato il 03-10-2026 - Edmond de Rothschild in Milano
Job Description
La preghiamo di leggere attentamente le informazioni contenute in questo annuncio di lavoro per comprendere esattamente cosa ci si aspetta dai potenziali candidati.
RUOLO
Ricerchiamo una risorsa dedicata a fornire un supporto ai Private Banker nella gestione della clientela Ultra High Net Worth e nelle attività correlate agli investimenti, con particolare attenzione alla sottoscrizione dei prodotti bancari.
L’attività principale sarà fornire proattivamente supporto amministrativo, operativo e commerciale quotidiano ai Private Banker per servire il cliente con uno spirito di eccellenza.
ATTIVITA’
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- Preparare la documentazione contrattuale necessaria per l’on-boarding della clientela e supportare il Private Banker nelle attività amministrative legate alla vita dei portafogli
- Organizzare e pianificare col Private Banker gli incontri con la clientela al fine di predisporre i documenti necessari; redigere comunicazioni e reportistica in risposta a richieste specifiche dei clienti
- Gestire le richieste di conferimento e prelievo cash e titoli da parte della clientela ed effettuare call-back per garantire un’assistenza tempestiva e di qualità
- Supportare i Private Banker nella raccolta degli ordini di investimento e nella preparazione delle proposte di consulenza personalizzate
- Gestire le attività connesse agli investimenti in prodotti assicurativi e fondi di Private Equity, coordinandosi con le compagnie assicurative e con le management company dei fondi
- Interagire con i diversi dipartimenti della banca per il corretto svolgimento delle attività et tenersi aggiornati sui nuovi aspetti regolamentari e sui prodotti offerti.
PROFILO
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- Minimo 2 anni di esperienza in una posizione di assistente Private Banker o in un dipartimento di Client Service in ambito finanziario
- Inglese fluente (scritto e orale), la conoscenza del francese costituisce un valore aggiunto
- Padronanza dell’utilizzo degli strumenti informatici e del pacchetto Office
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