Wealth Manager Cesena – Investimenti
Pubblicato il 04-10-2026 - Michael Page in Emilia-Romagna
Per primario istituto bancario siamo alla ricerca di un Wealth Manager da inserire all'interno della filiale di Cesena.
Dettagli sul cliente
Primario istituto bancario italiano caratterizzato da una robusto presenza sul territorio e da un modello di consulenza ad elevato valore aggiunto
Descrizione
La risorsa si occuperà di:
- Gestire e sviluppare un portafoglio di clienti affluent e high affluent, assicurando elevati standard di servizio e fidelizzazione
- Analizzare le esigenze finanziarie, patrimoniali e assicurative dei clienti al fine di individuare le soluzioni più adeguate agli obiettivi di investimento e protezione
- Proporre strategie personalizzate di pianificazione finanziaria e patrimoniale, attraverso un approccio consulenziale strutturato
- Promuovere e collocare prodotti di investimento, risparmio gestito e soluzioni assicurative
- Sviluppare nuova clientela attraverso attività di networking e valorizzazione delle relazioni sul territorio
- Collaborare con le diverse funzioni della banca per garantire un'esperienza cliente distintiva e un elevato livello di soddisfazione
- Monitorare costantemente i mercati e l'evoluzione normativa al fine di offrire consulenza aggiornata e di qualità
Profilo del Candidato
Il/La candidato/a ideale ha:
- Esperienza di almeno 7/8 anni maturata presso istituti bancari o realtà del wealth management in ruoli analoghi
- Consolidata competenza nella consulenza sugli investimenti e nelle soluzioni assicurativo-finanziarie
- Laurea triennale o magistrale, preferibilmente in Economia, Finanza, Giurisprudenza, Scienze Politiche o discipline affini
- Certificazioni richieste dalla normativa di riferimento per l'attività di consulenza finanziaria
- Approccio commerciale orientato allo sviluppo del business e alla costruzione di relazioni di fiducia durature
- Radicamento nel territorio di Cesena e conoscenza delle dinamiche economiche e imprenditoriali locali
- Spiccate capacità relazionali, negoziali e di comunicazione
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