Gestore Affluent
Pubblicato il 04-10-2026 - Aretè & Cocchi Technology in Massa
Per nostro cliente, primario istituto di credito, cerchiamo:
La figura sarà inserita nell’Area Finance, collaborerà sul territorio in team con i gestori private e le filiali e riporterà al Responsabile della Divisione di Sede.
Responsabilità & Principali Attività:
1. Gestire e sviluppare il portafoglio clienti Affluent, garantendo un servizio personalizzato e altamente qualificato.
2. Collaborare con i Gestori Private sul territorio per offrire una consulenza finanziaria mirata e orientata alla crescita del business.
3. Raggiungere obiettivi di budget e massimizzare la redditività, lavorando in sinergia con il Gestore Small Business.
4. Supportare i clienti nella pianificazione patrimoniale, nell’analisi finanziaria e nella gestione degli investimenti.
5. Identificare nuove possibilità di business, acquisire nuovi clienti e organizzare incontri strategici.
6. Assicurare la conformità normativa e collaborare con l’area legale per la gestione di pratiche successorie.
7.
Utilizzare e promuovere strumenti digitali per migliorare l’efficienza operativa e la gestione tramite CRM.
Requisiti:
1. Formazione in materie Economiche, Giuridiche, Finanziarie.
2. Esperienza di 3-5 anni nel settore bancario, con autonomia nella gestione del portafoglio clienti privati.
Completano il profilo:
capacità organizzative, predisposizione al cliente, problem solving, affidabilità, precisione e capacità di lavorare in team.
Domicilio:
Firenze, Pisa, Prato.
Si offre:
assunzione diretta con l’azienda Cliente con inquadramento e retribuzione commisurati all’esperienza. On Boarding e formazione. Opportunità di piani di crescita.
L’informativa Privacy è consultabile sul sito www.studioassociato.it - Seguici anche su Linkedin Lovati&Associati; Head Hunter Italia.
Compilare il form sottostante e inviare la candidatura.
Ho letto e accetto i Termini e condizioni.