Treviso - Consulente Finanziario Dipendente
Pubblicato il 04-10-2026 - Linkedin in Lazio
Crèdit Agricole Italia Consulente Finanziario dipendente (M/F) – Full Time Crèdit Agricole Italia, Treviso, Veneto, Italia (Ibrido)
Qualsiasi informazione aggiuntiva su questo lavoro è disponibile nel testo sottostante. Si assicuri di leggere attentamente, quindi invii la sua candidatura.
Mission del ruolo
Crèdit Agricole Italia ricerca figure commerciali che abbiano un'elevata capacità relazionale e disponibilità a muoversi sul territorio di riferimento, con un resistente orientamento all'acquisizione di nuova clientela, in particolare sul segmento privati (Affluent/Upper Affluent), da inserire nel Canale Commerciale Consulenti Finanziari all’interno del Mercato Dolomiti e Valle del Piave.
Il/La consulente avrai la responsabilità della crescita del portafoglio, con la possibilità di offrire tutta la gamma di prodotti e servizi del Gruppo. La risorsa, in accordo con le politiche generali della Banca, si occuperà di:
Sviluppare il proprio portafoglio clienti facendo leva sulla specializzazione in termini di prodotti e servizi,
garantendo un servizio personalizzato e fornendo un livello di consulenza di elevato standing in grado di rispondere a tutte le esigenze dei clienti, anche con riferimento ai passaggi generazionali e alla pianificazione successoria, analizzare il profilo di rischio del cliente attraverso supporti informatici all'avanguardia, proporre dei prodotti in linea con la strategia di investimento e adeguati al profilo di rischio del cliente e verificare periodicamente con i clienti l'adeguatezza delle strategie di investimento. Promuovere la centralità del cliente e la sua soddisfazione per valorizzare l’indice di raccomandazione della clientela e la customer experience; Promuovere le tematiche ESG sia all’interno dell’Azienda che nei confronti dei clienti coerentemente con la politica adottata dal gruppo per i servizi di investimento; Monitorare il mercato finanziario e analizza la situazione finanziaria dei clienti offrendo assistenza post-vendita.
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