Consulente Finanziario dipendente

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Descrizione dell'azienda Crédit Agricole Italia fa parte del Gruppo internazionale Crédit Agricole, uno dei gruppi bancari più solidi a livello mondiale, presente in 46 Paesi con 53 milioni di clienti. In Italia il Gruppo conta 6 milioni di clienti attivi e circa 16.200 collaboratrici e collaboratori, offrendo un contesto professionale strutturato e orientato alla crescita.

Internazionalità, affidabilità, vicinanza e concretezza sono i valori che guidano le attività del gruppo e le relazioni con clienti e persone.

Crédit Agricole

Italia cura con attenzione la comunicazione digitale e la presenza sui principali social network e piattaforme professionali, promuovendo una cultura aziendale aperta, inclusiva e innovativa.

Descrizione del ruolo Il Consulente Finanziario dipendente sarà inserito con sede di lavoro a Monza in un contesto ibrido, che prevede attività in presenza e la possibilità di svolgere parte del lavoro da remoto, con contratto full time. Nel quotidiano la persona si occuperà di gestire il portafoglio clienti, analizzare bisogni e obiettivi finanziari e proporre soluzioni personalizzate di risparmio, investimento e protezione.

Il ruolo prevede la presentazione e il monitoraggio di prodotti e servizi bancari e finanziari,



la cura della relazione nel tempo e l’aggiornamento costante sulle normative e sulle opportunità di mercato. La persona selezionata collaborerà con le diverse funzioni della banca per garantire un servizio di qualità, rispettando gli standard di compliance e i valori del gruppo Crédit Agricole.

Qualifiche

- Esperienza in ambito consulenza bancaria o finanziaria, preferibilmente maturata in istituti di credito o reti di consulenza strutturate.
- Ottima conoscenza dei principali prodotti bancari e strumenti di risparmio, investimento e protezione, con attenzione alle normative vigenti e alla compliance.
- Capacità di analisi dei bisogni della clientela, gestione del portafoglio e orientamento agli obiettivi, con robusto attenzione alla qualità del servizio.
- Spiccate doti relazionali e di comunicazione, attitudine al lavoro in team, autonomia operativa e propensione all’uso di strumenti digitali.
- Titolo di studio in discipline economiche, finanziarie o giuridiche; eventuali abilitazioni o certificazioni professionali in ambito finanziario costituiranno requisito preferenziale.

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