Consulente finanziario dipendente

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Descrizione dell'azienda Crédit Agricole Italia fa parte del Gruppo internazionale Crédit Agricole, uno dei gruppi bancari più solidi a livello globale, presente in 46 Paesi con 53 milioni di clienti. In Italia il Gruppo conta 6 milioni di clienti attivi e circa 16.200 collaboratori, offrendo un contesto professionale strutturato e orientato alla crescita. Internazionalità, affidabilità, vicinanza e concretezza sono i valori che guidano le relazioni con clienti, comunità e collaboratori.

Crédit Agricole

Italia promuove ambienti inclusivi, attenzione allo sviluppo delle persone e percorsi di carriera in ambito finanziario e consulenziale.

Descrizione del ruolo Consulente finanziario dipendente si inserirà nella rete commerciale di Crédit Agricole Italia con sede di lavoro a Milano, in modalità ibrida che prevede attività sia dall’ufficio sia da remoto. La persona selezionata gestirà un portafoglio di clienti, analizzando la loro situazione economico-finanziaria e proponendo soluzioni personalizzate in ambito di finanza, investimenti e pianificazione del risparmio.

Nel quotidiano il consulente finanziario dipendente svolgerà attività di consulenza, monitoraggio degli andamenti di mercato, aggiornamento dei piani finanziari e presidio dei rischi,



collaborando con le diverse strutture interne della banca.

Il ruolo è full time e richiede una forte attenzione alla qualità del servizio, capacità relazionali e orientamento agli obiettivi, nel rispetto delle normative e delle politiche del Gruppo.

Qualifiche

- Il/la candidato/a deve possedere solide competenze in financial planning e retirement planning, con capacità di elaborare piani personalizzati per la clientela.
- È richiesta una buona conoscenza di finance e investments per analizzare i mercati, valutare prodotti finanziari e proporre soluzioni adeguate al profilo di rischio dei clienti.
- Esperienza in financial advisory, preferibilmente maturata in banca o in società di intermediazione finanziaria, con attenzione alla consulenza responsabile e alla normativa di settore.
- Titolo di studio in discipline economiche, finanziarie o affini; sono gradite certificazioni professionali in ambito finanziario e conoscenza degli strumenti digitali per la gestione della clientela.
- Completano il profilo capacità di comunicazione chiara, orientamento al cliente, attitudine al lavoro in team, gestione del tempo e disponibilità a aggiornamento continuo.

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