Gestore Privati

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Banca Prealpi SanBiagio , istituto bancario appartenente al Gruppo Cassa Centrale Banca, legato da oltre 130 anni alle famiglie e alle piccole e medie imprese del nostro territorio, cerca per potenziamento della rete commerciale un/a:
Gestore Clienti Privati
Il nostro impegno si focalizza sulla creazione di un percorso sostenibile che mira al benessere dei Soci, delle Persone e dei Territori in cui operiamo, con l’obiettivo di preservarlo per le future generazioni.
In un contesto agile e in continua evoluzione, siamo alla ricerca di un/a Gestore clientela privati con esperienza , da inserire nel nostro team a Montebelluna . La figura selezionata avrà il compito di fornire consulenza finanziaria personalizzata, aiutando i nostri clienti a pianificare e gestire i loro risparmi, investimenti e obiettivi previdenziali, contribuendo a mantenere alto il livello di fiducia che ci lega da anni alla nostra clientela.
Offrire ai clienti consulenza personalizzata in ambito bancario, con un focus particolare su risparmio, investimenti, previdenza e protezione
Sviluppare e gestire un portafoglio,



con l’obiettivo di fidelizzare la clientela e acquisire nuovi soci, potenzialmente tra le nuove generazioni
Promuovere i prodotti bancari offerti da Banca Prealpi SanBiagio / Gruppo Cassa Centrale Banca, con l’obiettivo di trovare insieme le soluzioni più idonee e di diffondere la cultura economica nella nostra comunità locale
Restare aggiornato sulle tendenze del mercato e sui prodotti bancari, fornendo ai clienti soluzioni basate su informazioni accurate e tempestive per ottimizzare la gestione dei loro patrimoni
Garantire l’osservanza delle normative bancarie e delle politiche aziendali.
Esperienza nella consulenza finanziaria - piena conoscenza del comparto del risparmio, sia gestito sia amministrato, nonché degli aspetti fiscali degli investimenti
Ottima conoscenza del tessuto socioeconomico, nonché un significativo grado di inserimento nella piazza di riferimento (Montebelluna)

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