Private Client Advisor

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Il settore della consulenza sta evolvendo verso un modello integrato, dove la protezione del patrimonio familiare e la pianificazione finanziaria viaggiano di pari passo.
Per essere preso/a in considerazione per un colloquio, la preghiamo di assicurarsi che la sua candidatura sia pienamente in linea con le specifiche del lavoro riportate di seguito.
Grazie alla partnership strategica tra Alleanza Assicurazioni e Banca Generali, nasce il progetto InsurBanking: un modello di consulenza evoluto che unisce la solidità e la leadership nella protezione alla potenza degli investimenti di alto livello.
Per il potenziamento della nostra struttura di Saronno, siamo alla ricerca di professionisti ambiziosi motivati a intraprendere una carriera d'eccellenza come Private Advisor.
Responsabilità del ruolo:
- Sviluppare e gestire un portafoglio clienti, offrendo una consulenza globale e personalizzata.
- Integrare le soluzioni di protezione assicurativa con i servizi di pianificazione e investimento finanziario.
- Condurre un'analisi approfondita dei bisogni della clientela (famiglie e PMI),



proponendo strategie di valorizzazione e salvaguardia del patrimonio.
- Costruire una relazione di lungo periodo basata sulla fiducia e sulla competenza.

Requisiti richiesti:
- Spiccate doti relazionali, orientamento ai risultati e forte spirito imprenditoriale.
- Resistente interesse per il settore finanziario, assicurativo e della consulenza patrimoniale.
- Attitudine al lavoro per obiettivi e propensione alla crescita professionale continua.
- Costituisce titolo preferenziale l'aver maturato esperienze, anche brevi, in ambito commerciale, bancario, assicurativo o nella consulenza ai clienti.
- Titolo di studio: Diploma di scuola superiore o Laurea (preferibilmente economica/giuridica), certificazione OCF
- Inserimento in un progetto d'eccellenza: Un brand di riferimento e un modello di business innovativo (InsurBanking).
- Formazione e Onboarding strutturato: Un percorso di crescita professiona

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