Consulente Finanziario

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Società
Banca Mediolanum è un'organizzazione che ridefinisce il panorama finanziario con oltre tre decenni di innovazione. Attraverso le società che ne fanno parte, si dedica a fornire servizi finanziari, bancari e assicurativi su misura che rispondano alle esigenze uniche di ogni cliente. La Banca si impegna a costruire relazioni durature basate sulla fiducia, trasparenza e sull'attenzione ai dettagli. La nostra cultura promuove la positività, la responsabilità e l’innovazione sostenibile.
La risorsa sarà inserita in un percorso unico nel suo genere che ha l'obiettivo prepararla a diventare il futuro della consulenza finanziaria. Banca Mediolanum offre l’possibilità professionale di affiancare consulenti finanziari d’esperienza attraverso un programma strutturato che comprende anche un piano formativo teorico ed esperienziale dedicato, a cura di Mediolanum Corporate University, condiviso tra la nostra Sede e il territorio.
Ottimizzare le potenzialità inespresse del portafoglio clienti in cogestione,



costruendo il rapporto diretto con la clientela in modo da conoscerne a fondo la situazione e le esigenze e supportandola con i servizi e le soluzioni proposte dalla Banca;
Proporre le adeguate soluzioni in ambito di pianificazione patrimoniale e finanziaria: gestione del risparmio, mutui, prestiti, investimenti, previdenza e protezione, servizi bancari;
Contribuire all’utilizzo sempre più frequente degli strumenti tecnologici, dei canali digitali e di ogni forma di digitalizzazione a disposizione di Rete e Clienti;
Gestire i Clienti assegnati in tutte le fasi del rapporto (dall’analisi della posizione, alla formulazione della proposta fino alla finalizzazione dell’operazione d’investimento) ed in completa autonomia, nel rispetto delle linee guida fornite dal Senior, sia in termini di relazione sia nell'operatività;
Sviluppare la conduzione del portafoglio con un servizio d’eccellenza in grado di anticipare le necessità del cliente pianificando l’attività di consulenza;

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