Consulente finanziario per gestione e sviluppo business

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CONSULENTE FINANZIARIO ABILITA ALL’OFFERTA FUORI SEDE INQUADRAMENTO ESCLUSIVO A PARTITA IVA ( PARCELLA ) PORTAFOGLIO CLIENTI CONSOLIDATO O POTENZIALITA’ DI CREARLO Abilitazione Albo Consulenti Finanziari OCF (nel caso ci siano le potenzialità e il candidato non abbia l’abilitazione è previsto un percorso formativo per l’ottenimento della certificazione) Descrizione del ruolo In qualità di Consulente finanziario in FINECOBANK, con sede di lavoro a Ivrea in modalità ibrida (parte in presenza e parte da remoto) e con impegno tempo pieno, la persona selezionata supporterà la clientela nella gestione e nello sviluppo del proprio patrimonio. Le attività quotidiane includono l’analisi della situazione economico-finanziaria di persone e famiglie, la definizione di obiettivi di medio-lungo periodo e la proposta di soluzioni personalizzate. Il consulente finanziario si occuperà di presentare e monitorare portafogli di investimenti, gestire la pianificazione previdenziale e assicurare un servizio di consulenza continuativa, anche tramite strumenti digitali.

Sarà inoltre responsabile della cura delle relazioni con i clienti,



dello sviluppo del portafoglio e della collaborazione con le strutture interne per garantire un elevato livello di qualità del servizio. Il/la candidato/a deve possedere solide competenze in financial planning e retirement planning, con capacità di definire strategie di lungo periodo coerenti con gli obiettivi della clientela. È richiesta una buona preparazione in finance e investments, con conoscenza degli strumenti finanziari e delle logiche di diversificazione del portafoglio. Esperienza in financial advisory, con capacità di ascolto, analisi dei bisogni e proposta di soluzioni su misura nel rispetto delle normative vigenti.

Titolo di studio in ambito economico/finanziario o equivalente; gradite abilitazioni professionali di settore e conoscenza degli strumenti digitali bancari. Spiccate doti relazionali e comunicative, orientamento al cliente, approccio etico, capacità organizzative e propensione al lavoro per obiettivi completano il profilo.

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