Consulente finanziario
Pubblicato il 04-10-2026 - Credem Banca in Milano
Descrizione dell’azienda Credem Banca è una delle principali realtà private italiane, una banca moderna con oltre un secolo di storia e una forte attenzione alla qualità del servizio. Fondata nel 1910 come Banca Agricola Commerciale di Reggio Emilia, ha assunto l’attuale denominazione di Credito Emiliano SpA nel 1983, avviando un importante percorso di crescita oltre i confini regionali. Oggi il Gruppo è presente in 19 regioni italiane, grazie a una rete di filiali e all’integrazione di banche di piccole e medie dimensioni.
Credem unisce innovazione tecnologica e ascolto attivo della clientela, sviluppando servizi altamente personalizzati per persone e imprese. La multicanalità, con sportelli tradizionali, sistemi di banca a distanza e soluzioni evolute di remote banking, offre un ambiente dinamico e orientato allo sviluppo professionale.
Descrizione del ruolo Il/la Consulente finanziario lavorerà con sede di lavoro a Milano in modalità ibrida, alternando attività in presenza presso la filiale e periodi di lavoro a distanza, in un ruolo full time. La persona si occuperà quotidianamente di analizzare la situazione economico-finanziaria di clienti privati e imprese, proponendo soluzioni personalizzate di investimento, pianificazione finanziaria e protezione del patrimonio.
Il/la consulente finanziario curerà la relazione continuativa con la clientela, monitorando l’andamento dei portafogli e aggiornando le strategie in base agli obiettivi e al profilo di rischio.
Saranno parte integrante delle attività la collaborazione con le altre funzioni della banca, l’utilizzo di strumenti digitali di remote banking e la partecipazione a iniziative commerciali e formative interne. È richiesto un approccio etico, orientato all’ascolto, alla trasparenza e alla soddisfazione delle esigenze del cliente.
Qualifiche
- Il/la candidato/a deve possedere solide competenze in financial planning e retirement planning per supportare clienti nella definizione di obiettivi a breve e lungo termine.
- È richiesta una buona padronanza di finance e investments per analizzare prodotti finanziari, costruire portafogli diversificati e gestire il rischio.
- Esperienza in financial advisory, con capacità di fornire consulenza indipendente e personalizzata, è considerata un requisito preferenziale.
- Laurea in discipline economiche, finanziarie o affini; eventuali certificazioni professionali in ambito consulenza finanziaria o abilitazioni Consob/Ocf costituiranno titolo valorizzante.
- Spiccate