Descrizione del ruolo La posizione di Consulente finanziario presso Generali VERONA San Martino e BANCA GENERALI è un ruolo tempo pieno, con sede di lavoro a Greater Verona Metropolitan Area, svolto interamente in presenza. La persona selezionata si occuperà quotidianamente di analizzare la situazione economico-finanziaria di clienti privati e imprese, definendo obiettivi e strategie personalizzate. Tra le attività principali rientrano la proposta di soluzioni di investimento e protezione, la pianificazione del risparmio e della previdenza, oltre al monitoraggio periodico dei portafogli e all’aggiornamento delle strategie in base ai cambiamenti del mercato. Il consulente finanziario gestisce inoltre la relazione continuativa con i clienti, garantendo un servizio di consulenza trasparente, conforme alle normative e orientato alla creazione di valore nel lungo periodo. Sono previste attività di reportistica, collaborazione con il team interno e partecipazione a momenti di formazione tecnica e commerciale.
Qualifiche

• Il/la candidato/a deve possedere solide competenze in financial planning e retirement planning, con capacità di definire piani di lungo periodo e soluzioni previdenziali mirate.
• È richiesta una buona padronanza di finance e investments, inclusa la capacità di valutare prodotti finanziari, rischi e rendimenti in un’ottica consulenziale.
• Esperienza in financial advisory, con attenzione alla consulenza personalizzata, all’ascolto attivo e alla costruzione di relazioni di fiducia con la clientela.
• Titolo di studio in discipline economiche, finanziarie o giuridiche, preferibilmente laurea; gradita eventuale iscrizione o idoneità all’Albo dei consulenti finanziari.
• Spiccate capacità analitiche, orientamento agli obiettivi, precisione operativa, oltre a ottime doti comunicative e padronanza degli strumenti digitali e dei principali applicativi informatici.

Consulente finanziario

Sales & account manager

buyer

Ricevi nuove offerte di lavoro

Addetto/a ufficio offerte

Addetto Tesoreria & Funding