Consulente Finanziario
Pubblicato il 04-10-2026 - Praxi in Udine
La figura subentrerà nella gestione di un portafoglio già avviato, garantendo continuità e presidio della relazione con i clienti e affiancando parallelamente un'attività di business development.Scopra esattamente quali competenze, esperienze e qualifiche sono necessarie per avere successo in questo ruolo prima di candidarsi.Principali AttivitàGestione e sviluppo del proprio portafoglio clienti; Consulenza personalizzata su strumenti finanziari, prodotti bancari e soluzioni diAttività di advisory su amministrato, risparmio gestito e prodotti di finanziamento; Subentro progressivo nella gestione di un portafoglio esistente; Analisi delle esigenze del cliente e costruzione di soluzioni coerenti con il profilo di rischio; Monitoraggio degli investimenti e aggiornamento costante della clientela; Collaborazione con la struttura interna per aspetti operativi e di compliance.Esperienza consolidata nel ruolo e solido portafoglio attivo; Iscrizione all'Albo dei Consulenti Finanziari (o requisiti per l'iscrizione); Ottima conoscenza degli strumenti finanziari e dei prodotti bancari; Capacità digestione autonoma della relazione e orientamento allo sviluppo commerciale; Affidabilità,
approccio consulenziale e attitudine alla costruzione di rapporti di lungo periodo.Pacchetto RetributivoCollaborazione professionale in Partita IVA con fatturato annuo indicativo di €******Il nostro cliente è Banca Reale, prestigiosa realtà bancaria del Gruppo Assicurativo Reale Mutua.
La posizione è basata su Udine.PRAXI S.P.A. (Aut. MLPS 13/I/*************) crede che la diversità e l'inclusione siano elementi chiave per il successo e la sostenibilità delle organizzazioni.
Siamo impegnati a creare un ambiente di lavoro inclusivo, che promuova l'uguaglianza di possibilità e rispetti la diversità di background, di esperienze e di opinioni dei nostri dipendenti, partner e clienti.Ci impegniamo a garantire che tutte le fasi del processo di ricerca e selezione del personale siano condotte in modo equo e trasparente, basandoci esclusivamente sulle competenze, le qualifiche e l'esperienza delle candidature.
Inoltre, ci impegniamo a utilizzare un linguaggio neutro e inclusivo nelle nostre comunicazioni, al fine di evitare qualsiasi forma di discriminazione o pregiudizio di genere.
xysqume PRAXI S.P.A. garantisce i diritti previsti dalla normativa sulla Privacy e precisa che utilizzerà le informazioni ricevute ai soli fini di reclutamento e selezione del personale.
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