Gestore Privati
Pubblicato il 08-10-2026 - Altamiraweb in Treviso
Banca Prealpi SanBiagio, istituto bancario appartenente al Gruppo Cassa Centrale Banca, legato da oltre 130 anni alle famiglie e alle piccole e medie imprese del nostro territorio, cerca per potenziamento della rete commerciale un/a:Gestore Clienti PrivatiIl nostro impegno si focalizza sulla creazione di un percorso sostenibile che mira al benessere dei Soci, delle Persone e dei Territori in cui operiamo, con l'obiettivo di preservarlo per le future generazioni.In un contesto agile e in continua evoluzione, siamo alla ricerca di un/a Gestore clientela privati con esperienza, da inserire nel nostro team a Montebelluna.
Non si lasci sfuggire questa opportunità: si candidi rapidamente se la sua esperienza e le sue competenze corrispondono a quanto descritto di seguito.
La figura selezionata avrà il compito di fornire consulenza finanziaria personalizzata, aiutando i nostri clienti a pianificare e gestire i loro risparmi, investimenti e obiettivi previdenziali,
contribuendo a mantenere alto il livello di fiducia che ci lega da anni alla nostra clientela.Principali Responsabilità:Offrire ai clienti consulenza personalizzata in ambito bancario, con un focus particolare su risparmio, investimenti, previdenza e protezioneSviluppare e gestire un portafoglio, con l’obiettivo di fidelizzare la clientela e acquisire nuovi soci, potenzialmente tra le nuove generazioniPromuovere i prodotti bancari offerti da Banca Prealpi SanBiagio / Gruppo Cassa Centrale Banca, con l’obiettivo di trovare insieme le soluzioni più idonee e di diffondere la cultura economica nella nostra comunità localeRestare aggiornato sulle tendenze del mercato e sui prodotti bancari, fornendo ai clienti soluzioni basate su informazioni accurate e tempestive per ottimizzare la gestione dei loro patrimoniGarantire l’osservanza delle normative bancarie e delle politiche aziendali.Requisiti:Esperienza nella consulenza finanziaria
- piena conoscenza del comparto del risparmio, sia gestito sia amministrato, nonc