MONZA E BRIANZA
Pubblicato il 11-10-2026 - Crédit Agricole Italia in Lombardia
Crédit Agricole Italia ricerca figure commerciali che abbiano un'elevata capacità relazionale e disponibilità a muoversi sul territorio di riferimento, con un forte orientamento all'acquisizione di nuova clientela, in particolare sul segmento privati (Affluent/Upper Affluent), da inserire nel Canale Commerciale Consulenti Finanziari all’interno del Mercato Monza Brianza.
Il/La consulente avrà la responsabilità della crescita del portafoglio, con la possibilità di offrire tutta la gamma di prodotti e servizi del Gruppo.
La risorsa, in accordo con le politiche generali della Banca, si occuperà di:
- Sviluppare il proprio portafoglio clienti facendo leva sulla specializzazione in termini di prodotti e servizi, garantendo un servizio personalizzato e fornendo un livello di consulenza di elevato standing in grado di rispondere a tutte le esigenze dei clienti, anche con riferimento ai passaggi generazionali e alla pianificazione successoria;
- analizzare il profilo di rischio del cliente attraverso supporti informatici all'avanguardia,
proporre dei prodotti in linea con la strategia di investimento e adeguati al profilo di rischio del cliente e verificare periodicamente con i clienti l'adeguatezza delle strategie di investimento;
- Promuovere la centralità del cliente e la sua soddisfazione per valorizzare l’indice di raccomandazione della clientela e la customer experience;
- Promuovere le tematiche ESG sia all’interno dell’Azienda che nei confronti dei clienti coerentemente con la politica adottata dal gruppo per i servizi di investimento;
- Monitorare il mercato finanziario e analizza la situazione finanziaria dei clienti offrendo assistenza post-vendita.
La risorsa così individuata potrà operare in modo agile sviluppando relazioni sull'intero territorio nazionale.
Competenze e Conoscenze richieste
È richiesta un'esperienza comprovata nel ruolo di Gestore Premium/Affluent o di Responsabile di filiale con portafoglio Premium/Affluent o di Consulente Finanziario all'