Consulente Finanziario
Pubblicato il 12-10-2026 - Altro in Bardi
Società
Banca Mediolanum
Posizione
Consulente Finanziario - Family Banker
Responsabilità primarie
"Una banca al servizio delle famiglie" è questa la promessa che Banca Mediolanum mantiene con successo nel tempo, tanto da diventare oggi un istituto di primaria importanza a livello europeo, con uno tra i più elevati indici di solidità e indicatori finanziari che rispecchiano una realtà in continua crescita e sviluppo. Essere Family Banker significa esprimere il meglio di sé in un nuovo modo di essere banca. Significa essere artefici del proprio successo valorizzando il proprio talento, mettendo le proprie capacità al servizio dei propri clienti, seguendoli uno ad uno, crescendo insieme a loro. Questa professione, così importante nel rapporto tra banca e cliente, è la nuova dimensione della consulenza finanziaria. Per la nostra rete di consulenti, siamo alla ricerca di un professionista proveniente dal settore bancario o assicurativo . Il profilo ideale possiede i seguenti requisiti:
Esperienze precedenti nel ruolo di direttore di filiale, gestore investimenti,
consulente finanziario o assicurativo;
Capacità di individuare le esigenze del cliente in materia di risparmio, investimenti, soluzioni assicurative, servizi bancari e di credito;
Esperienza consolidata nella gestione della clientela;
Attitudine all’approccio imprenditoriale e autonomo ma sempre supportato, in tutta Italia, da un atmosfera che favorisce il lavoro di squadra, la formazione, l’affiancamento e il confronto;
Empatia e spiccate competenze relazionali.
Attività:
Instaurare un rapporto diretto con il cliente in modo da conoscere a fondo le sue esigenze;
Proporre le soluzioni più adeguate in ambito di pianificazione patrimoniale e finanziaria: gestione del risparmio, mutui, prestiti, investimenti, previdenza e protezione, servizi bancari;
Sviluppare la rete di relazioni, offrendo un servizio d’eccellenza in grado di anticipare le necessità del cliente.
Banca Mediolanum è una realtà che fornisce supporto