Advisory Corporate Finance - Associate - Debt Advisory Milano

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All’interno della Linea di Servizio Advisory, il team Debt Advisory supporta aziende e fondi di Private Equity nel reperimento di soluzioni di finanziamento in occasione di operazioni straordinarie, tra cui:Tutte le competenze, le qualifiche e l'esperienza necessarie per un candidato di successo sono elencate nella seguente descrizione.Leveraged Buyout (LBO)Acquisizioni e fusioni (M&A)Rifinanziamenti del debito esistenteRistrutturazioni della struttura del capitaleFinanziamenti per progetti di crescita e sviluppoGrazie alla collaborazione con banche, fondi di debito e investitori istituzionali, accompagna le aziende clienti in tutte le fasi del processo: dall’analisi preliminare alla strutturazione, fino alla negoziazione e chiusura delle operazioni.Come Senior Associate, prenderai parte a progetti ad alta complessità in ambito Debt Advisory, lavorando a stretto contatto con il management aziendale, gli investitori e gli altri team PwC. Le tue responsabilità includeranno:Costruzione e analisi di modelli finanziari (business plan, strutture di debito, sensitività, covenant); Redazione di documentazione per investitori (Debt Information Memorandum, teaser,



pitch); Gestione operativa del processo di raccolta del debito, incluso il contatto con banche e fondi, la partecipazione alla due diligence e la raccolta di offerte; Analisi comparativa delle soluzioni di finanziamento disponibili; Supporto nella negoziazione con gli stakeholder finanziari; Collaborazione interdisciplinare con i team di M&A, Transaction Services, Legal & Tax.Per questa possibilità è previsto un inserimento con contratto al:3° livello CCNL Commercio (29.000 - 30.500 €) per candidati senza esperienza o esperienza minima2° livello CCNL Commercio (31.500 - 33.000 €) per candidati con comprovata esperienza nel ruoloL’offerta finale sarà definita anche in base alla valutazione delle tue competenze ed esperienze pregresse. xysqume Entrare in PwC significa anche poter contare su un ecosistema di iniziative e benefit pensati per supportare benessere, crescita e work-life integration.Il pacchetto include:Buoni pasto del valore di 8 €Assicurazione sanitaria integrativa, estendibile ai familiariPiano welfare dedicatoProgrammi e iniziative di wellbeingConvenzioni#J-18808-Ljbffr

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