Referente Area Investimenti
Pubblicato il 15-10-2026 - Ag Generali Monza Largo XXV Aprile in Monza
Le Responsabilità
La risorsa sarà inserita nella funzione dedicata allo sviluppo del business investimenti e alla gestione della liquidità, con focus sui prodotti assicurativi a Premio Unico.
Il ruolo avrà una forte componente commerciale, consulenziale e formativa, con l’obiettivo di supportare la rete vendita nello sviluppo delle competenze finanziarie e delle opportunità di investimento.
Le principali responsabilità includono:
• Promuovere la cultura finanziaria e degli investimenti presso la rete commerciale.
• Supportare e affiancare i consulenti nella proposizione di soluzioni di investimento adeguate alle esigenze della clientela.
• Curare la formazione e l’aggiornamento della rete sui mercati finanziari e sui prodotti di investimento.
• Sviluppare nuove possibilità commerciali, valorizzando il portafoglio esistente e favorendo la raccolta sui Premi Unici.
• Supportare le operazioni di riallocazione e reinvestimento della liquidità.
• Monitorare i KPI commerciali e contribuire al raggiungimento degli obiettivi assegnati.
• Collaborare con la Direzione Commerciale e il Team Investimenti nello sviluppo di campagne e iniziative commerciali.
Il Profilo
Hard Skills
• Almeno 2 anni di esperienza nel settore bancario, assicurativo o nella consulenza finanziaria.
• Buona conoscenza dei mercati finanziari e dei principali strumenti di investimento.
• Esperienza nella consulenza finanziaria e nello sviluppo delle relazioni commerciali.
• Capacità di formazione e affiancamento delle reti di vendita.
• Capacità di monitoraggio dei KPI e di supporto alle operazioni di reinvestimento.
• Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office.
• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini (preferenziale).
Soft Skills
• Ottime capacità comunicative e relazionali.
• Attitudine al coinvolgimento e al supporto della rete commerciale.
• Orientamento ai risultati e allo sviluppo del business.
• Capacità organizzative, autonomia e collaborazione.
• Proattività, spirito d’iniziativa