Consulente finanziario

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Descrizione del ruolo In qualità di Consulente finanziario presso Allianz Bank Financial Advisors, con sede di lavoro a Greater Palermo Metropolitan Area, la persona selezionata svolgerà attività di consulenza personalizzata alla clientela retail e small business in modalità on-site, inquadrata in un ruolo tempo pieno. Le principali responsabilità includono l’analisi della situazione patrimoniale e finanziaria delle persone clienti, la definizione di strategie di financial planning e retirement planning e la proposta di soluzioni di investments coerenti con il profilo di rischio. Il consulente finanziario sarà inoltre impegnato nel monitoraggio periodico dei portafogli, nell’aggiornamento continuo delle persone clienti sugli andamenti di mercato e nell’adeguamento delle soluzioni di financial advisory alle loro esigenze evolutive. Tra le attività quotidiane rientrano la gestione proattiva del portafoglio clienti, la collaborazione con le diverse funzioni della banca e l’utilizzo di strumenti digitali di analisi e rendicontazione,



nel rispetto delle normative vigenti e degli standard etici del gruppo Allianz.
Qualifiche

• La persona candidata deve possedere solide competenze in financial planning e retirement planning, con capacità di definire piani di lungo periodo e strategie di protezione del patrimonio.
• È richiesta una buona conoscenza di finance e investments, inclusa la capacità di valutare strumenti finanziari, diversificare i portafogli e spiegare in modo chiaro rischi e opportunità.
• Sono fondamentali esperienza e attitudine in financial advisory, con attenzione alla consulenza indipendente, alla centralità della persona cliente e al rispetto delle normative di vigilanza.
• Costituiscono titolo preferenziale laurea in discipline economiche o finanziarie, abilitazioni o certificazioni di settore, capacità di utilizzo di piattaforme digitali bancarie, ottime doti relazionali e comunicative, orientamento agli obiettivi e alla qualità del servizio.

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