ALLIANZBANKFA, realtà operante nel settore Banking & Financial Services, cerca un Financial Advisor da inserire nella propria rete di consulenti presente su tutto il territorio nazionale. Allianz Bank Italia è una banca solida e affidabile, con una lunga tradizione di eccellenza, specializzata nella consulenza finanziaria personalizzata e in soluzioni di investimento, gestione patrimoniale e pianificazione finanziaria su misura.

Il Financial Advisor affianca i clienti nella pianificazione e nella gestione del loro patrimonio, proponendo soluzioni finanziarie e assicurative costruite sulle esigenze, sugli obiettivi e sul profilo di rischio di ciascuno. Il ruolo richiede la capacità di costruire e mantenere relazioni durature, fondate su fiducia, trasparenza e competenza, operando sempre nel pieno rispetto delle normative vigenti nel settore bancario e finanziario.

Il ruolo è stimolante perché unisce autonomia professionale e valore umano: ogni giorno si contribuisce concretamente ai progetti di vita dei clienti, facendo leva sul supporto e sulla reputazione di un primario gruppo del settore.

È un'occasione ideale per un professionista con 3-5 anni di esperienza che desideri consolidare e far crescere il proprio portafoglio clienti in un contesto strutturato e orientato all'eccellenza.

Condurre colloqui di analisi con i clienti per rilevarne obiettivi, situazione patrimoniale, orizzonte temporale e profilo di rischio

Definire piani finanziari e di investimento personalizzati, coerenti con le esigenze e le disponibilità del cliente

Proporre prodotti bancari, di investimento e assicurativi adeguati, garantendo la corretta profilazione secondo la normativa MiFID II

Gestire e sviluppare il portafoglio clienti, monitorando nel tempo l'andamento degli investimenti e aggiornando le strategie

Acquisire nuovi clienti attraverso networking, referenze e iniziative commerciali sul territorio

Presidiare gli adempimenti normativi e di compliance, curando la corretta documentazione delle attività di consulenza

Mantenere relazioni durature con la clientela attraverso contatti periodici e review dei piani finanziari

Nice to have

- Iscrizione all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF)
- Certificazioni professionali in ambito finanziario (es. EFPA)
- Esperienza consolidata nell'acquisizione di nuova clientela
- Conoscenza della normativa antiriciclaggio e IDD

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