Gestore affluent
Pubblicato il 20-10-2026 - S&You in Verona
Descrizione azienda
Gestore Affluent / Personal Banker
Verona Sud (VR) | Divisione Banking & Financial Services – S&You;, Gruppo Synergie
S&You;, brand internazionale del Gruppo Synergie, è specializzata nella ricerca e selezione di professionisti di Middle e Senior Management capaci di generare valore in organizzazioni ad alta complessità. Affianchiamo aziende, gruppi bancari e istituzioni finanziarie nell'individuazione di figure manageriali e commerciali strategiche, contribuendo alla crescita e allo sviluppo sostenibile delle organizzazioni.
La Divisione Banking & Financial Services è alla ricerca di un/a Gestore Affluent / Personal Banker .
DESCRIZIONE AZIENDA
Il nostro cliente è un primario istituto bancario presente sul territorio nazionale, caratterizzato da un forte orientamento alla consulenza personalizzata e alla costruzione di relazioni di lungo periodo con la clientela privata e affluent.
L'organizzazione investe costantemente nella crescita delle proprie persone e nella qualità della consulenza offerta ai clienti, con particolare attenzione ai servizi di investimento,
protezione e pianificazione patrimoniale.
Posizione
OBIETTIVO DELLA POSIZIONE
La risorsa sarà responsabile della gestione, valorizzazione e sviluppo di un portafoglio clienti Affluent, offrendo consulenza qualificata in materia finanziaria, assicurativa e patrimoniale.
L'obiettivo sarà garantire una crescita sostenibile del portafoglio assegnato attraverso attività relazionali, consulenza evoluta e acquisizione di nuova clientela ad alto potenziale.
AMBITO DI RESPONSABILITÀ
- Gestire e sviluppare il portafoglio clienti Affluent assegnato
- Analizzare i bisogni finanziari, patrimoniali e assicurativi della clientela
- Proporre soluzioni di investimento, risparmio gestito, previdenza e protezione
- Operare nel rispetto delle normative e delle direttive MiFID II
- Sviluppare relazioni di valore e fidelizzare la clientela
- Individuare nuove occasione commerciali attraverso attività di proac