Udine: consulente finanziario
Pubblicato il 20-10-2026 - BANKING PEOPLE in Udine
Udine: Consulente Finanziario Cod.102a Requisiti preferenziali: Buona dimestichezza con gli applicativi informatici.
Abilitazioni
Mifid/Ivass. Laurea/diploma preferibilmente in ambito economico o giuridico. Attitudine al consolidamento del rapporto fiduciario con il cliente. Portafoglio trasferibile di clientela di alto standing. Capacità di definire strategie di investimento sulla base di obiettivi condivisi nel rispetto degli interessi del cliente. Ottima conoscenza del territorio e del contesto di riferimento.
Esperienza consolidatanel settore finanziario/bancario con unaelevata seniority qualificato. Attitudine al consolidamento del rapporto fiduciariocon il cliente. Portafoglio trasferibiledi clientela di alto standing.
Capacità di definire strategie di investimentosulla base di obiettivi condivisi nel rispetto degli interessi del cliente. Iscrizione all'Albo OCFo disponibilità/possibilità ad iscriversi attraverso esame o requisiti. Significativa motivazione al cambiamento e spirito imprenditoriale.
Focalizzazione sul servizio di consulenza evoluta Sinergia tra Corporate e Private banking Chi siamo: Banca specializzata in consulenza patrimoniale Approccio basato sulla qualità, l'etica e la trasparenza Modello unico che mette al centro i clienti e i collaboratori Attenzione alle persone, oltre ai numeri Cosa offriamo: Contratto dipendente o A Partita Ivacon possibilità di piano di inserimento a compenso fisso per dipendenti bancari. Consulenza patrimoniale creata intorno ai valori di indipendenza, etica e trasparenza.
Liberta e autonomia del consulente /gestore Gamma di prodotti e servizi per i tutela del patrimonio che richiedono massimi gradi di competenza e serietà. Contratti di Consulenza fee-only anche presso terzi Offerta di Servizi Private e corporate Operazioni di Minibond e Basket Bond -operazioni di finanza straordinaria mirate alla ricerca di partners e di capitali per lo sviluppo dell'azienda, per operazioni di fusione, acquisizione, cessione di partecipazioni, passaggi generazionali o IPO.7