Consulente finanziario

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Descrizione dell'azienda Crédit Agricole Italia fa parte del Gruppo internazionale Crédit Agricole, uno dei gruppi bancari più solidi a livello globale, presente in 46 Paesi con 53 milioni di clienti. In Italia il Gruppo conta 6 milioni di clienti attivi e circa 16.200 collaboratori, offrendo servizi finanziari completi e innovativi. Internazionalità, affidabilità, vicinanza al cliente e concretezza guidano la cultura aziendale e le scelte strategiche.

Crédit Agricole

Italia promuove un ambiente inclusivo, attento alla crescita professionale e alla responsabilità sociale, con una forte presenza digitale e sui principali canali social.

Descrizione del ruolo Consulente finanziario con sede di lavoro a Napoli in modalità ibrida, con possibilità di svolgere parte delle attività in smart working. Nel quotidiano la persona che ricoprirà il ruolo di consulente finanziario si occuperà di analizzare la situazione economico-finanziaria di clienti privati e imprese, individuando soluzioni personalizzate per la gestione del risparmio, gli investimenti e la pianificazione del futuro.

Sarà responsabile della proposta di prodotti e servizi del Gruppo, del monitoraggio continuo dei portafogli e dell’aggiornamento sulle evoluzioni dei mercati.





Il ruolo prevede attività di relazione costante con la clientela, gestione degli appuntamenti, lavoro in team con le altre funzioni della banca e utilizzo degli strumenti digitali di Crédit Agricole Italia. Si tratta di un ruolo full time, con obiettivi chiari e percorsi di sviluppo professionale definiti.

Qualifiche

- Il/la candidato/a dovrebbe possedere solide competenze in financial planning e retirement planning, con capacità di costruire piani personalizzati di medio-lungo periodo.
- È richiesta una buona preparazione in finance e investments per valutare prodotti finanziari, rischi e occasione in coerenza con il profilo del cliente.
- Esperienza in financial advisory, con attenzione alla consulenza responsabile, alla normativa vigente e alla tutela degli interessi della clientela.
- Titolo di studio in ambito economico, finanziario o equivalente; gradite certificazioni professionali nel settore della consulenza finanziaria.
- Ottime capacità relazionali e di comunicazione, attitudine al lavoro in team, orientamento agli obiettivi, dimestichezza con strumenti digitali bancari e rispetto dei principi di etica professionale.
- portafoglio clienti in dote

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