Consulente Finanziario

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Il nostro cliente è una SIM INDIPENDENTE (Società di Intermediazione Mobiliare) che fornisce consulenza finanziaria tipica di un family office a famiglie con patrimoni rilevanti. Assistono e accompagnano le grandi famiglie nello sviluppo di un approccio strutturato per la cura del loro patrimonio; forniscono un supporto qualificato nella pianificazione della strategia d'investimento, nella costruzione di un'asset allocation efficace, nella selezione, nel coordinamento e nel controllo di banche e gestori patrimoniali. Vantano un'esperienza ventennale in ambito finanziario. Con l'obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio piemontese e sostenere lo sviluppo del business, anche attraverso l'apertura di una nuova sede a Torino prevista per l'inizio del 2027 Consulente Finanziario abilitato Il Consulente Finanziario ha la responsabilità di acquisire e assistere clienti privati, aziende, imprenditori e famiglie nella gestione e pianificazione del patrimonio, fornendo consulenza finanziaria indipendente, personalizzata , nel pieno rispetto degli interessi del cliente. Analizzare la situazione patrimoniale, finanziaria e gli obiettivi del cliente. Definire strategie di investimento personalizzate in funzione di profilo di rischio, orizzonte temporale e obiettivi. Elaborare e monitorare asset allocation e portafogli di investimento. Monitorare costantemente performance,



rischio e adeguatezza degli investimenti. Fornire aggiornamenti periodici ai clienti e proporre eventuali interventi di riequilibrio. Costruire e mantenere relazioni di fiducia di lungo periodo con clienti Operare nel rispetto della normativa applicabile, delle procedure interne e dei più elevati standard professionali ed etici. Contribuire allo sviluppo della clientela attraverso networking, referral e attività di business development, mantenendo un approccio consulenziale. Abilitazione all'iscrizione sez. 5+ anni di esperienza nella consulenza finanziaria, wealth management, private banking, asset management o investment advisory. ~ Solida conoscenza dei mercati finanziari e dei principali strumenti di investimento. ~ Competenze di asset allocation, portfolio management. ~ Conoscenza della normativa finanziaria e degli obblighi di compliance applicabili. ~ Eccellenti capacità relazionali e comunicative. ~ Elevata autonomia, integrità professionale e orientamento al cliente. Costituisce titolo preferenziale l'esperienza maturata in un contesto di consulenza realmente indipendente e la disponibilità di un proprio network di clienti o potenziali clienti qualificati. Studi professionali e di consulenza Ruolo: Servizi finanziari/Gestione patrimoniale Lavoro autonomo #

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