25 ott - Sala Consilina
Vitanuova Previdenza & Protezione
Descrizione del ruoloIl/La Consulente finanziario sarà inserito/a nel team di Vitanuova Previdenza & Protezione, con sede di lavoro a Sala Consilina in modalità ibrida, che prevede attività sia in presenza sia da remoto.
La persona selezionata gestirà quotidianamente l'analisi delle esigenze previdenziali e di protezione delle persone clienti, proponendo soluzioni personalizzate in ambito assicurativo, di investimento e pianificazione del risparmio.
Tra le attività principali rientrano la pianificazione di incontri, la presentazione di piani finanziari e previdenziali, il monitoraggio dei portafogli, la revisione periodica delle strategie e il supporto continuativo alle persone clienti.
Il ruolo prevede inoltre l'aggiornamento costante sulle normative di settore, sui prodotti offerti e sulle opportunità di mercato, nonché la collaborazione con il team interno per garantire un servizio coerente e di qualità.
Si tratta di un impiego full time, a libera professione,
orientato allo sviluppo di relazioni durature e alla crescita qualificato nel campo della consulenza finanziaria.
Il/la candidato/a dovrebbe possedere solidi competenze in financial planning e retirement planning, con capacità di costruire piani di risparmio e previdenziali coerenti con gli obiettivi delle persone clienti.
È richiesta una buona padronanza di finance e investments, inclusa la capacità di analizzare strumenti finanziari, valutare il rischio e proporre soluzioni di investimento diversificate.
Esperienza in financial advisory, con attenzione alla consulenza personalizzata, all'etica professionale e alla tutela delle persone clienti, costituisce un importante requisito.
xysqume
Titolo di studio in discipline economiche, finanziarie o affini.
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