WEALTH MANAGER
Pubblicato il 28-10-2026 - Reverse in Modena
Il nostro cliente è una banca.
Se desidera conoscere i requisiti per questo ruolo, continui a leggere per trovare tutte le informazioni pertinenti.
Per loro siamo alla ricerca di una figura di Wealth Manager per la filiale di Modena. L'obiettivo sarà quello di manutenere il portafoglio della filiale e sviluppare nuova clientela (taglio affluent).
Responsabilità principali: analizzare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei clienti della Filiale e dei clienti prospect, al fine di ottimizzarla basandosi sulle esigenze degli stessi e sulle indicazioni ricevute dalla Banca;
migliorare la "customer satisfaction" dei clienti e costruire con loro una relazione di fiducia basata su professionalità e trasparenza;
esaminare e proporre ai clienti in essere e ai potenziali le soluzioni di investimento più idonee tra quelle offerte dalla Banca,
seguendone le relative procedure amministrative;
offrire un servizio di consulenza qualificato che incorpora diverse attività di gestione patrimoniale: pianificazione finanziaria; gestione degli investimenti; gestione e organizzazione del patrimonio. xysqume
Requisiti: esperienza di almeno 4 anni presso realtà bancarie in ruoli similari;
laurea triennale e/o magistrale, preferibilmente in Economia, Business Administration, Legge, Scienze Politiche;
spiccata propensione commerciale, ottime capacità relazionali e di comunicazione, orientamento al risultato e al lavoro in team, flessibilità.
Sede: Modena
Range retributivo: 45k-60k + MBO fino a 8k