Consulente finanziario
Pubblicato il 28-10-2026 - SegretiBancari in Roma
Bert Consulting SCF Srl, società di consulenza finanziaria autonoma, ricerca un consulente finanziario da inserire nella propria struttura.
Se desidera conoscere i requisiti per questo ruolo, continui a leggere per trovare tutte le informazioni pertinenti.
La società opera esclusivamente su modello fee-only: i clienti corrispondono direttamente la parcella e non vengono percepite retrocessioni dai prodotti analizzati o proposti. Segreti Bancari è il progetto divulgativo attraverso cui questo modo di lavorare viene fatto conoscere al pubblico.
Riconoscimento dell'80% della parcella corrisposta dal cliente. Il restante 20% copre struttura, ufficio studi, strumenti, compliance e amministrazione.
Un ufficio studi che elabora e monitora le strutture dei portafogli, liberando tempo da dedicare alla relazione con il cliente.
Un metodo di lavoro definito, con scadenze e procedure condivise dal gruppo.
Contrattualistica e adempimenti di compliance già predisposti.
Formazione sullo sviluppo della rete di clienti e sulla valorizzazione della propria professionalità.
Affiancamento nella fase di avvio e sui casi di maggiore complessità.
Capacità di sviluppare la clientela in autonomia. La società non assegna portafogli e non fornisce contatti.
Esperienza nella vendita di servizi e capacità di comunicarne il valore. Il settore di provenienza non è vincolante:
chi ha venduto servizi complessi al di fuori del comparto finanziario viene valutato alla pari.
Iscrizione all'albo OCF, in qualunque sezione, oppure possesso dei requisiti per sostenere la prova valutativa. Chi risulta iscritto a una sezione diversa dovrà richiedere il passaggio a quella dei consulenti finanziari autonomi.
Partita IVA attiva, o disponibilità ad aprirla prima dell'avvio della collaborazione.
Collaborazione fra professionisti titolari di partita IVA. Non è previsto inquadramento da lavoro subordinato, né compenso fisso, né budget di collocamento. Non sono previste provvigioni sui prodotti, poiché la società non colloca prodotti. Il compenso dipende dal valore che i clienti riconoscono all'attività di consulenza.
Lavoro a distanza su tutto il territorio nazionale, con preferenza per le regioni del centro-nord, dove la rete è già presente e gli incontri in presenza sono più frequenti.
Per il 2027 sono previste cinque collaborazioni. xlwpduy Ciascun collaboratore viene seguito personalmente nella fase di avvio: il numero corrisponde alle persone che la struttura è in grado di formare e affiancare con continuità.
Le candidature sono valutate senza distinzioni di genere, età, origine o altra condizione personale, ai sensi del D.Lgs. 198/2006. I dati trasmessi sono trattati ai soli fini della selezione, ai sensi del Regolamento UE 2016/679.