Consulente finanziario
Pubblicato il 28-10-2026 - Praxi in Udine
La figura subentrerà nella gestione di un portafoglio già avviato, garantendo continuità e presidio della relazione con i clienti e affiancando parallelamente un’attività di business development.
Scopra esattamente quali competenze, esperienze e qualifiche sono necessarie per avere successo in questo ruolo prima di candidarsi.
Principali Attività
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- Gestione e sviluppo del proprio portafoglio clienti;
- Consulenza personalizzata su strumenti finanziari, prodotti bancari e soluzioni di
- Attività di advisory su amministrato, risparmio gestito e prodotti di finanziamento;
- Subentro progressivo nella gestione di un portafoglio esistente;
- Analisi delle esigenze del cliente e costruzione di soluzioni coerenti con il profilo di rischio;
- Monitoraggio degli investimenti e aggiornamento costante della clientela;
- Collaborazione con la struttura interna per aspetti operativi e di compliance.
- Esperienza consolidata nel ruolo e solido portafoglio attivo;
- Iscrizione all’Albo dei Consulenti Finanziari (o requisiti per l’iscrizione);
- Ottima conoscenza degli strumenti finanziari e dei prodotti bancari;
- Capacità di gestione autonoma della relazione e orientamento allo sviluppo commerciale;
- Affidabilità, approccio consulenziale e attitudine alla costruzione di rapporti di lungo periodo.
Pacchetto Retributivo
Collaborazione professionale in Partita IVA con fatturato annuo indicativo di €40.000
Il nostro cliente è Banca Reale, prestigiosa realtà bancaria del Gruppo Assicurativo Reale Mutua. La posizione è basata su Udine.
PRAXI S.p.A. (Aut. MLPS 13/I/0003868/03.04) crede che la diversità e l'inclusione siano elementi chiave per il successo e la sostenibilità delle organizzazioni. Siamo impegnati a creare un ambiente di lavoro inclusivo, che promuova l'uguaglianza di possibilità e rispetti la diversità di background, di esperienze e di opinioni dei nostri dipendenti, partner e clienti.
Ci impegniamo a garantire che tutte le fasi del processo di ricerca e selezione del personale siano condotte in modo equo e trasparente, basandoci esclusivamente sulle competenze, le qualifiche e l'esperienza delle candidature. Inoltre, ci impegniamo a utilizzare un linguaggio neutro e inclusivo nelle nostre comunicazioni, al fine di evitare qualsiasi forma di discriminazione o pregiudizio di genere. xysqume
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