Consulente finanziario assicurazioni

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Descrizione del ruolo Il/La Consulente finanziario assicurazioni opererà con sede di lavoro a Mirandola, in modalità full time e in presenza, supportando clienti privati e aziendali nella definizione di soluzioni di previdenza e protezione. Le attività quotidiane includono l’analisi delle esigenze assicurative e finanziarie, la proposta di prodotti vita, previdenziali e di investimento adeguati al profilo del cliente e la revisione periodica dei piani sottoscritti. La persona si occuperà di gestire il portafoglio clienti, sviluppare nuove relazioni commerciali, predisporre preventivi e simulazioni, curare la documentazione contrattuale e monitorare l’andamento delle posizioni. È previsto un costante aggiornamento su normativa, mercati finanziari e offerta assicurativa, oltre alla collaborazione con il team interno per condividere best practice e obiettivi di crescita. Qualifiche




• Capacità di financial planning e retirement planning per costruire e aggiornare piani previdenziali e di protezione personalizzati.
• Conoscenze di finance e investments per analizzare prodotti finanziari, valutare rischi e rendimenti e orientare le scelte dei clienti.
• Competenze in insurance per illustrare garanzie, condizioni contrattuali e gestire in modo accurato pratiche e richieste di assistenza.
• Titolo di studio in ambito economico, giuridico o finanziario, preferibilmente con abilitazioni o corsi specifici nel settore assicurativo-finanziario.
• Spiccate doti comunicative e di ascolto, orientamento al cliente, capacità di lavorare per obiettivi, uso autonomo degli strumenti digitali e disponibilità alla aggiornamento continuo.

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