Gestore Affluent
Pubblicato il 30-10-2026 - Aegis FSI in Italia
Aegis FSI, recruiter specializzato nella ricerca e selezione di professional e manager nei settori Finance, Banking e Insurance, per Istituto bancario del territorio ricerca: Sviluppatore Privati Piacenza e Modena La risorsa scelta sarà inserita in un progetto di sviluppo della rete commerciale della Banca, avrà il presidio diretto sulle filiali bancarie presenti nel proprio territorio di riferimento e svolgerà un’attività itinerante all’interno dello stesso. Il/la candidato/a ideale ha maturato esperienza nella gestione di clienti privati nel segmento affluent/upper affluent e ha una buona conoscenza del tessuto socio-culturale della zona, nonché un interessante grado di inserimento nelle stesse. Principali
responsabilità:
• Gestire e sviluppare il portafoglio clienti assegnato, assicurando il raggiungimento degli obiettivi commerciali definiti e garantendo elevati standard di qualità del servizio, in coerenza con le politiche e la normativa di settore;
• Curare in modo proattivo le relazioni con la clientela affluent, perseguendo la massima soddisfazione del cliente;
• Sviluppare nuova clientela e valorizzare il potenziale commerciale del territorio di riferimento, operando in sinergia con le filiali e le strutture territoriali;
• Fornire consulenza qualificata alla clientela nella gestione e nell’allocazione del patrimonio,
supportando le decisioni di investimento mediante un costante contributo competente e un’analisi puntuale dei bisogni finanziari;
• Collaborare attivamente con i Direttori delle Filiali di competenza nella gestione dei rapporti con la clientela, con particolare riferimento al mantenimento, allo sviluppo delle relazioni esistenti e all’acquisizione di nuovi clienti. Principali
requisiti:
• Esperienza pregressa maturata presso contesti bancari in attività di consulenza a clienti affluent;
• Conoscenza dei prodotti finanziari e di investimento;
• Conoscenza approfondita e consolidata del territorio di riferimento;
• Competenze operative e amministrative: classificazione clienti, gestione dossier titoli, trasmissione ordini, predisposizione e archiviazione documentale;
• Capacità di analisi finanziaria e consulenza: valutazione del profilo di rischio del cliente, adeguatezza degli investimenti, supporto alla costruzione del portafoglio;
• Buone capacità comunicative e relazionali con clienti e colleghi. Sede di lavoro: Piacenza e Modena Fascia retributiva: € 55.000
- € 65.000 L'annuncio è redatto in conformità alla Direttiva (UE) 2023/970 ed è rivolto a tutti i generi ai sensi del D.
Lgs. n. 198/2006
- Aegis Srl, AUT. MIN. Prot. 26543 D. Lgs 276/03