Consulente finanziario
Pubblicato il 30-10-2026 - SegretiBancari in Modena
Bert Consulting SCF Srl, società di consulenza finanziaria autonoma, ricerca un consulente finanziario da inserire nella propria struttura.
La società opera esclusivamente su modello fee-only: i clienti corrispondono direttamente la parcella e non vengono percepite retrocessioni dai prodotti analizzati o proposti. Segreti Bancari è il progetto divulgativo attraverso cui questo modo di lavorare viene fatto conoscere al pubblico.
- Riconoscimento dell'80% della parcella corrisposta dal cliente. Il restante 20% copre struttura, ufficio studi, strumenti, compliance e amministrazione.
- Un ufficio studi che elabora e monitora le strutture dei portafogli, liberando tempo da dedicare alla relazione con il cliente.
- Un metodo di lavoro definito, con scadenze e procedure condivise dal gruppo.
- Contrattualistica e adempimenti di compliance già predisposti.
- Formazione sullo sviluppo della rete di clienti e sulla valorizzazione della propria professionalità.
- Affiancamento nella fase di avvio e sui casi di maggiore complessità.
- Capacità di sviluppare la clientela in autonomia. La società non assegna portafogli e non fornisce contatti.
- Esperienza nella vendita di servizi e capacità di comunicarne il valore. Il settore di provenienza non è vincolante: chi ha venduto servizi complessi al di fuori del comparto finanziario viene valutato alla pari.
- Iscrizione all'albo OCF,
in qualunque sezione, oppure possesso dei requisiti per sostenere la prova valutativa. Chi risulta iscritto a una sezione diversa dovrà richiedere il passaggio a quella dei consulenti finanziari autonomi.
- Partita IVA attiva, o disponibilità ad aprirla prima dell'avvio della collaborazione.
Collaborazione fra professionisti titolari di partita IVA. Non è previsto inquadramento da lavoro subordinato, né compenso fisso, né budget di collocamento. Non sono previste provvigioni sui prodotti, poiché la società non colloca prodotti. Il compenso dipende dal valore che i clienti riconoscono all'attività di consulenza.
Lavoro a distanza su tutto il territorio nazionale, con preferenza per le regioni del centro-nord, dove la rete è già presente e gli incontri in presenza sono più frequenti.
Per il 2027 sono previste cinque collaborazioni. Ciascun collaboratore viene seguito personalmente nella fase di avvio: il numero corrisponde alle persone che la struttura è in grado di formare e affiancare con continuità.
Le candidature sono valutate senza distinzioni di genere, età, origine o altra condizione personale, ai sensi del D.Lgs. 198/2006. I dati trasmessi sono trattati ai soli fini della selezione, ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
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