Consulente gestione patrimoniale
Descrizione del ruolo Il Consulente gestione patrimoniale opererà con sede di lavoro a Lecce in modalità ibrida, con possibilità di svolgere parte delle attività da remoto, in un ruolo full time. Nel quotidiano la persona si occuperà di analizzare la situazione patrimoniale e finanziaria dei clienti, definendo strategie personalizzate per la tutela e la crescita del patrimonio. Attività chiave includono l’elaborazione di piani finanziari di medio-lungo periodo, la valutazione di opportunità di investimento e la gestione continuativa della relazione con la clientela, monitorando l’andamento delle soluzioni proposte.
Il ruolo prevede inoltre l’aggiornamento costante sulle normative e sui mercati finanziari, la redazione di report chiari e la collaborazione con altri professionisti interni per garantire un servizio completo e trasparente.
La posizione richiede un forte orientamento ai risultati,
capacità di ascolto e un approccio consulenziale basato su fiducia e responsabilità.
Qualifiche:
Diploma o Laurea, anche triennale
Buone capacità comunicative e relazionali
Predisposizione al contatto con le persone
Orientamento agli obiettivi
Attitudine al lavoro di squadra
Non è richiesta esperienza pregressa: è previsto un percorso formativo completo
Cosa offriamo:
Programma formativo strutturato con affiancamento dedicato
Percorso di crescita professionale ed economica basato sui risultati
Possibilità di sviluppo verso ruoli di maggiore responsabilità
Organizzazione flessibile dell’attività, tempo parziale o full-time
Incentivi mensili, premi e bonus legati ai risultati
Ambiente giovane, collaborativo e meritocratico
Supporto costante allo sviluppo professionale
Viaggi e iniziative premio
Il ruolo prevede inoltre l’aggiornamento costante sulle normative e sui mercati finanziari, la redazione di report chiari e la collaborazione con altri professionisti interni per garantire un servizio completo e trasparente.
La posizione richiede un forte orientamento ai risultati,
capacità di ascolto e un approccio consulenziale basato su fiducia e responsabilità.
Qualifiche:
Diploma o Laurea, anche triennale
Buone capacità comunicative e relazionali
Predisposizione al contatto con le persone
Orientamento agli obiettivi
Attitudine al lavoro di squadra
Non è richiesta esperienza pregressa: è previsto un percorso formativo completo
Cosa offriamo:
Programma formativo strutturato con affiancamento dedicato
Percorso di crescita professionale ed economica basato sui risultati
Possibilità di sviluppo verso ruoli di maggiore responsabilità
Organizzazione flessibile dell’attività, tempo parziale o full-time
Incentivi mensili, premi e bonus legati ai risultati
Ambiente giovane, collaborativo e meritocratico
Supporto costante allo sviluppo professionale
Viaggi e iniziative premio