Consulente gestione patrimoniale
Descrizione del ruolo Il Consulente gestione patrimoniale opererà con sede di lavoro a Lecce in modalità ibrida, con possibilità di svolgere parte delle attività da remoto, in un ruolo full time. Nel quotidiano la persona si occuperà di analizzare la situazione patrimoniale e finanziaria dei clienti, definendo strategie personalizzate per la tutela e la crescita del patrimonio. Attività chiave includono l’elaborazione di piani finanziari di medio-lungo periodo, la valutazione di opportunità di investimento e la gestione continuativa della relazione con la clientela, monitorando l’andamento delle soluzioni proposte. Il ruolo prevede inoltre l’aggiornamento costante sulle normative e sui mercati finanziari, la redazione di report chiari e la collaborazione con altri professionisti interni per garantire un servizio completo e trasparente. La posizione richiede un forte orientamento ai risultati,
capacità di ascolto e un approccio consulenziale basato su fiducia e responsabilità.
Qualifiche:
Diploma o Laurea, anche triennale Buone capacità comunicative e relazionali Predisposizione al contatto con le persone Orientamento agli obiettivi Attitudine al lavoro di squadra Non è richiesta esperienza pregressa: è previsto un percorso formativo completo Cosa
offriamo:
Programma formativo strutturato con affiancamento dedicato Percorso di crescita professionale ed economica basato sui risultati Possibilità di sviluppo verso ruoli di maggiore responsabilità Organizzazione flessibile dell’attività, part-time o full-time Incentivi mensili, premi e bonus legati ai risultati Contesto giovane, collaborativo e meritocratico Supporto costante allo sviluppo professionale Viaggi e iniziative premio
capacità di ascolto e un approccio consulenziale basato su fiducia e responsabilità.
Qualifiche:
Diploma o Laurea, anche triennale Buone capacità comunicative e relazionali Predisposizione al contatto con le persone Orientamento agli obiettivi Attitudine al lavoro di squadra Non è richiesta esperienza pregressa: è previsto un percorso formativo completo Cosa
offriamo:
Programma formativo strutturato con affiancamento dedicato Percorso di crescita professionale ed economica basato sui risultati Possibilità di sviluppo verso ruoli di maggiore responsabilità Organizzazione flessibile dell’attività, part-time o full-time Incentivi mensili, premi e bonus legati ai risultati Contesto giovane, collaborativo e meritocratico Supporto costante allo sviluppo professionale Viaggi e iniziative premio