Assistente Private Banker (Part-Time 6h)
Azienda
Private Banker operante presso una realtà bancaria specializzata nei servizi di investimento, consulenza patrimoniale e gestione di clientela HNWI.
Descrizione Lavoro
La risorsa si occuperà delle seguenti attività:
- Supportare il Private Banker nelle attività di back office bancario, attraverso l'utilizzo delle piattaforme degli istituti di credito, l'inserimento degli ordini e la gestione della documentazione relativa alla clientela.
- Curare gli adempimenti amministrativi e procedurali, con particolare riferimento alla documentazione MiFID, AML, alle verifiche di adeguatezza e alla raccolta e al controllo della documentazione necessaria.
- Predisporre e trasmettere dati e documentazione a fornitori e interlocutori esterni, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme bancarie.
- Supportare la lettura e la gestione di contratti e polizze assicurative, nonché le attività amministrative e contabili di base, inclusa la gestione di F24 e della documentazione fiscale.
- Gestire l'agenda del professionista, organizzare appuntamenti e incontri, anche tramite Microsoft Teams, e curare le attività di segreteria e archiviazione, sia digitale sia cartacea.
Competenze ed esperienza
La persona ideale ha maturato una precedente esperienza in ruoli di assistenza a Private Banker, consulenti finanziari o all'interno di realtà bancarie e finanziarie, acquisendo familiarità con le principali procedure e piattaforme operative del settore.
Sono richiesti:
- Conoscenza delle principali attività di back office bancario e della documentazione relativa agli adempimenti MiFID e AML.
- Buona dimestichezza con il pacchetto Microsoft Office, in particolare Excel, e con gli strumenti digitali.
- Competenze amministrative e contabili di base e familiarità con la documentazione fiscale.
- Precisione, affidabilità, capacità organizzativa e un approccio proattivo e orientato alla risoluzione dei problemi.
- Buone capacità relazionali e attitudine alla gestione di interlocutori interni ed esterni.
- Una conoscenza di base della lingua inglese costituisce un plus.
Completa l'offerta
Sede di lavoro: Milano centro
Orario di lavoro: Tempo parziale, 6 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì, indicativamente dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 16:30.
Range retributivo: €17.000-€22.000
Invitiamo le persone interessate al ruolo di Assistente Private Banker a inviare la propria candidatura.
Fatta eccezione per il caso in cui presenti la tua candidatura per posizioni riservate a categorie protette ai sensi della Legge 68/99 (nel qual caso ti chiediamo di inserire solo conferma della tua appartenenza a tali categorie, senza alcuna ulteriore informazione relativa alla salute o disabilità), la tua candidatura non deve contenere informazioni relative al tuo stato di salute, ivi inclusa l'eventuale appartenenza a una categoria protetta, in quanto non rilevanti per la valutazione della candidatura.
Private Banker operante presso una realtà bancaria specializzata nei servizi di investimento, consulenza patrimoniale e gestione di clientela HNWI.
Descrizione Lavoro
La risorsa si occuperà delle seguenti attività:
- Supportare il Private Banker nelle attività di back office bancario, attraverso l'utilizzo delle piattaforme degli istituti di credito, l'inserimento degli ordini e la gestione della documentazione relativa alla clientela.
- Curare gli adempimenti amministrativi e procedurali, con particolare riferimento alla documentazione MiFID, AML, alle verifiche di adeguatezza e alla raccolta e al controllo della documentazione necessaria.
- Predisporre e trasmettere dati e documentazione a fornitori e interlocutori esterni, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme bancarie.
- Supportare la lettura e la gestione di contratti e polizze assicurative, nonché le attività amministrative e contabili di base, inclusa la gestione di F24 e della documentazione fiscale.
- Gestire l'agenda del professionista, organizzare appuntamenti e incontri, anche tramite Microsoft Teams, e curare le attività di segreteria e archiviazione, sia digitale sia cartacea.
Competenze ed esperienza
La persona ideale ha maturato una precedente esperienza in ruoli di assistenza a Private Banker, consulenti finanziari o all'interno di realtà bancarie e finanziarie, acquisendo familiarità con le principali procedure e piattaforme operative del settore.
Sono richiesti:
- Conoscenza delle principali attività di back office bancario e della documentazione relativa agli adempimenti MiFID e AML.
- Buona dimestichezza con il pacchetto Microsoft Office, in particolare Excel, e con gli strumenti digitali.
- Competenze amministrative e contabili di base e familiarità con la documentazione fiscale.
- Precisione, affidabilità, capacità organizzativa e un approccio proattivo e orientato alla risoluzione dei problemi.
- Buone capacità relazionali e attitudine alla gestione di interlocutori interni ed esterni.
- Una conoscenza di base della lingua inglese costituisce un plus.
Completa l'offerta
Sede di lavoro: Milano centro
Orario di lavoro: Tempo parziale, 6 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì, indicativamente dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 16:30.
Range retributivo: €17.000-€22.000
Invitiamo le persone interessate al ruolo di Assistente Private Banker a inviare la propria candidatura.
Fatta eccezione per il caso in cui presenti la tua candidatura per posizioni riservate a categorie protette ai sensi della Legge 68/99 (nel qual caso ti chiediamo di inserire solo conferma della tua appartenenza a tali categorie, senza alcuna ulteriore informazione relativa alla salute o disabilità), la tua candidatura non deve contenere informazioni relative al tuo stato di salute, ivi inclusa l'eventuale appartenenza a una categoria protetta, in quanto non rilevanti per la valutazione della candidatura.