Consulente Assicurativo e Finanziario
Descrizione del ruolo La/il Consulente Assicurativo e Finanziario, con sede di lavoro a Monte San Savino, svolge un ruolo tempo pieno e in presenza, dedicato alla gestione e allo sviluppo del portafoglio clienti di Alleanza Assicurazioni. Ogni giorno la/il consulente assicurativo e finanziario analizza i bisogni di protezione, risparmio e investimento delle persone e delle famiglie, proponendo soluzioni assicurative e finanziarie personalizzate. La/il professionista si occupa di incontri programmati con i clienti, attività di follow-up, aggiornamento delle posizioni in essere e supporto nella valutazione delle coperture più adeguate. È inoltre responsabile dell’elaborazione di preventivi, della gestione delle pratiche amministrative collegate alle polizze e ai prodotti finanziari e della cura della relazione nel tempo, garantendo un servizio attento, trasparente e orientato agli obiettivi del cliente. La/il consulente assicurativo e finanziario partecipa a momenti di formazione continua per mantenere aggiornate le proprie competenze tecniche, normative e commerciali. Qualifiche
• Il/la candidato/a dovrebbe possedere solide competenze in insurance, con conoscenza di polizze vita, previdenziali e prodotti di protezione.
• È richiesta una buona preparazione in finance, con capacità di comprendere prodotti di risparmio, investimento e pianificazione finanziaria di base.
• Sono importanti abilità in consulting, incluse analisi dei bisogni del cliente, proposta di soluzioni personalizzate e capacità di problem solving.
• La/il professionista deve dimostrare ottime capacità di customer service, orientamento alla soddisfazione del cliente e attenzione alla qualità del servizio.
• È fondamentale una comunicazione efficace, sia scritta sia orale, con capacità di spiegare in modo chiaro e comprensibile concetti assicurativi e finanziari.
• Costituiscono titolo preferenziale diploma o laurea in ambito economico, giuridico o affine, attitudine commerciale, capacità di lavorare per obiettivi, utilizzo dei principali strumenti digitali e disponibilità alla formazione continua.
• Il/la candidato/a dovrebbe possedere solide competenze in insurance, con conoscenza di polizze vita, previdenziali e prodotti di protezione.
• È richiesta una buona preparazione in finance, con capacità di comprendere prodotti di risparmio, investimento e pianificazione finanziaria di base.
• Sono importanti abilità in consulting, incluse analisi dei bisogni del cliente, proposta di soluzioni personalizzate e capacità di problem solving.
• La/il professionista deve dimostrare ottime capacità di customer service, orientamento alla soddisfazione del cliente e attenzione alla qualità del servizio.
• È fondamentale una comunicazione efficace, sia scritta sia orale, con capacità di spiegare in modo chiaro e comprensibile concetti assicurativi e finanziari.
• Costituiscono titolo preferenziale diploma o laurea in ambito economico, giuridico o affine, attitudine commerciale, capacità di lavorare per obiettivi, utilizzo dei principali strumenti digitali e disponibilità alla formazione continua.