Family Protection & Planning Specialist
Banca Generali is an Italian leading company in the private banking and wealth management industry, able to offer its customers the best strategies and overview for effective financial planning and clients’ asset protection through a cutting edge network of private consultants very highly recognized in the relevant market in terms of skills and expertise/professionalism. The Family Protection & Planning Unit is Banca Generali's competence center with regard to the advisory on asset protection and generational transition planning, both by “inter vivos” and “mortis causa” deeds. The Family Protection & Planning Unit supports the network of Banca Generali financial advisors on all asset protection and generational handover planning matters and manages the succession process of passed away clients. Performed Activities:
- Attending client’ meetings regarding the preliminary analysis of civil and tax matters related to wealth transfer and/or protection, both on “inter vivos” and “mortis causa” matters;
- Working alongside experienced professionals in analyzing complex family situations;
- Provides support and advice on asset protection and wealth planning transfer tools;
- Oversees the process linked to customer’ succession, checking and validating the documentation received, coordinating the activities of the various Bank functions involved.
- Degree in Economics or Law with excellent academic results
- Empathy and sensitivity in handling delicate matters
- Strong attitude to teamwork
- Excellent proficiency with IT tools
- Intellectual curiosity and desire to master a complex and constantly evolving profession
- Problem-solving and lateral thinking attitude
- Collaborative spirit and eagerness to grow in a stimulating environment
- Focus on family law and inheritance law (with both civil and tax approach)
- 7 years of previous experience in the industry.
An employment contract is offered under the Italian Banking Collective Agreement (CCNL Credito) and Intermonte’s Company Benefits Regulation.
The starting gross annual salary is €55.000. The final offer will be aligned with the candidate’s professional experience, technical and soft skills relevant to the role, and may include an individual variable component. We also offer:
- Lavoro da remoto and flexible working hours
- Corporate welfare system
- Meal vouchers
- Supplementary healthcare coverage and insurance at preferential rates
- Wellbeing initiatives
- Training and Development:
- Structured continuous training paths (technical and managerial)
- Professional development programs within the Group
- Access to learning platforms and internal mobility opportunities, including international assignements.
Essere Partner di Vita è la nostra ambizione: ogni giorno vogliamo essere al fianco dei nostri clienti prendendoci cura delle loro vite e dei loro sogni. Questo per noi è Più di un Lavoro. Siamo parte di un importante Gruppo internazionale con oltre 82 mila persone in tutto il mondo e più di 68 milioni di clienti. Siamo tra i principali player globali del settore assicurativo: l’innovazione e la sostenibilità sono nel nostro DNA. Generali Italia è l’assicuratore più conosciuto in Italia con oltre Є28 miliardi di premi totali, 15 mila dipendenti e una rete capillare di 40 mila distributori, oltre ai canali online e di bancassurance. A Generali Italia fanno capo Alleanza Assicurazioni, Das, Genertel e Genertellife, Generali Welion, Generali Jeniot e Leone Alato, oltre alle attività della Business Unit Cattolica. Il Gruppo Generali offre delle interessanti opportunità di arricchimento professionale in un contesto lavorativo caratterizzato da: Cultura aziendale solida e aperta, modi di lavorare innovativi, formazione e affiancamento a supporto di un inserimento efficace Ambiente di lavoro inclusivo in cui ognuno si sente accolto, libero di esprimere al meglio la propria identità, le proprie idee e le proprie capacità: perché siamo Più che diverse, Persone Uniche Qualità dei processi e iniziative per le nostre persone, che ci distinguono come Top Employer.
- Attending client’ meetings regarding the preliminary analysis of civil and tax matters related to wealth transfer and/or protection, both on “inter vivos” and “mortis causa” matters;
- Working alongside experienced professionals in analyzing complex family situations;
- Provides support and advice on asset protection and wealth planning transfer tools;
- Oversees the process linked to customer’ succession, checking and validating the documentation received, coordinating the activities of the various Bank functions involved.
- Degree in Economics or Law with excellent academic results
- Empathy and sensitivity in handling delicate matters
- Strong attitude to teamwork
- Excellent proficiency with IT tools
- Intellectual curiosity and desire to master a complex and constantly evolving profession
- Problem-solving and lateral thinking attitude
- Collaborative spirit and eagerness to grow in a stimulating environment
- Focus on family law and inheritance law (with both civil and tax approach)
- 7 years of previous experience in the industry.
An employment contract is offered under the Italian Banking Collective Agreement (CCNL Credito) and Intermonte’s Company Benefits Regulation.
The starting gross annual salary is €55.000. The final offer will be aligned with the candidate’s professional experience, technical and soft skills relevant to the role, and may include an individual variable component. We also offer:
- Lavoro da remoto and flexible working hours
- Corporate welfare system
- Meal vouchers
- Supplementary healthcare coverage and insurance at preferential rates
- Wellbeing initiatives
- Training and Development:
- Structured continuous training paths (technical and managerial)
- Professional development programs within the Group
- Access to learning platforms and internal mobility opportunities, including international assignements.
Essere Partner di Vita è la nostra ambizione: ogni giorno vogliamo essere al fianco dei nostri clienti prendendoci cura delle loro vite e dei loro sogni. Questo per noi è Più di un Lavoro. Siamo parte di un importante Gruppo internazionale con oltre 82 mila persone in tutto il mondo e più di 68 milioni di clienti. Siamo tra i principali player globali del settore assicurativo: l’innovazione e la sostenibilità sono nel nostro DNA. Generali Italia è l’assicuratore più conosciuto in Italia con oltre Є28 miliardi di premi totali, 15 mila dipendenti e una rete capillare di 40 mila distributori, oltre ai canali online e di bancassurance. A Generali Italia fanno capo Alleanza Assicurazioni, Das, Genertel e Genertellife, Generali Welion, Generali Jeniot e Leone Alato, oltre alle attività della Business Unit Cattolica. Il Gruppo Generali offre delle interessanti opportunità di arricchimento professionale in un contesto lavorativo caratterizzato da: Cultura aziendale solida e aperta, modi di lavorare innovativi, formazione e affiancamento a supporto di un inserimento efficace Ambiente di lavoro inclusivo in cui ognuno si sente accolto, libero di esprimere al meglio la propria identità, le proprie idee e le proprie capacità: perché siamo Più che diverse, Persone Uniche Qualità dei processi e iniziative per le nostre persone, che ci distinguono come Top Employer.