Consulente finanziario junior
Descrizione dell'azienda Banca Generali è una banca private specializzata nella protezione dei patrimoni e nel supporto alla pianificazione dei progetti di vita delle famiglie. Si distingue per l’eccellenza della propria rete di consulenti finanziari, per il forte orientamento all’innovazione e per un’offerta distintiva di soluzioni di investimento e servizi di wealth management. La banca ha sedi principali a Milano e Trieste, con succursali distribuite in modo omogeneo su tutto il territorio italiano.
L’ambiente di lavoro favorisce la crescita qualificato, l’aggiornamento continuo e l’utilizzo di strumenti digitali evoluti per la consulenza alla clientela.
Descrizione del ruolo Consulente finanziario junior è una figura che, con sede di lavoro a Mantua, opera in modalità full time e on-site a stretto contatto con la clientela privata. Nel quotidiano la persona gestisce e sviluppa relazioni con i clienti, raccoglie e analizza le loro esigenze patrimoniali e di pianificazione, e supporta la definizione di strategie personalizzate di investimento e protezione. Collabora con consulenti senior nella preparazione di proposte di financial planning e nella gestione operativa dei portafogli,
monitorando l’andamento degli investimenti e aggiornando la clientela sulle opportunità e sui rischi.
Partecipa a momenti di formazione interna, utilizza piattaforme digitali di banca e wealth management, e contribuisce al rispetto delle normative di compliance e trasparenza.
Qualifiche
- Il/la candidato/a dovrebbe possedere solide competenze in financial planning e retirement planning, con capacità di comprendere gli obiettivi di vita della clientela e tradurli in piani finanziari strutturati.
- È richiesta una buona preparazione in finance e investments, inclusa la conoscenza dei principali strumenti finanziari, dei mercati e delle logiche di diversificazione del portafoglio.
- Sono fondamentali abilità in financial advisory, con orientamento alla consulenza personalizzata, attenzione alla protezione del patrimonio e cura della relazione di lungo periodo con il cliente.
- Titolo di studio in Economia, Finanza o discipline affini; è gradita l’iscrizione o l’idoneità all’Albo dei consulenti finanziari. Completano il profilo ottime capacità comunicative, attitudine commerciale, etica professionale, precisione operativa e familiarità con strumenti digitali e applicativi bancari.
L’ambiente di lavoro favorisce la crescita qualificato, l’aggiornamento continuo e l’utilizzo di strumenti digitali evoluti per la consulenza alla clientela.
Descrizione del ruolo Consulente finanziario junior è una figura che, con sede di lavoro a Mantua, opera in modalità full time e on-site a stretto contatto con la clientela privata. Nel quotidiano la persona gestisce e sviluppa relazioni con i clienti, raccoglie e analizza le loro esigenze patrimoniali e di pianificazione, e supporta la definizione di strategie personalizzate di investimento e protezione. Collabora con consulenti senior nella preparazione di proposte di financial planning e nella gestione operativa dei portafogli,
monitorando l’andamento degli investimenti e aggiornando la clientela sulle opportunità e sui rischi.
Partecipa a momenti di formazione interna, utilizza piattaforme digitali di banca e wealth management, e contribuisce al rispetto delle normative di compliance e trasparenza.
Qualifiche
- Il/la candidato/a dovrebbe possedere solide competenze in financial planning e retirement planning, con capacità di comprendere gli obiettivi di vita della clientela e tradurli in piani finanziari strutturati.
- È richiesta una buona preparazione in finance e investments, inclusa la conoscenza dei principali strumenti finanziari, dei mercati e delle logiche di diversificazione del portafoglio.
- Sono fondamentali abilità in financial advisory, con orientamento alla consulenza personalizzata, attenzione alla protezione del patrimonio e cura della relazione di lungo periodo con il cliente.
- Titolo di studio in Economia, Finanza o discipline affini; è gradita l’iscrizione o l’idoneità all’Albo dei consulenti finanziari. Completano il profilo ottime capacità comunicative, attitudine commerciale, etica professionale, precisione operativa e familiarità con strumenti digitali e applicativi bancari.