Private Banker Assistant
Aegis FSI , recruiter specializzato nella ricerca e selezione di profili in ambito Private Banking e Wealth Management, per conto di un Private Banker, ricerca:
Private Banker Assistant
La risorsa affiancherà il Private Banker nella gestione della clientela Private, garantendo supporto nelle attività operative, amministrative e organizzative e contribuendo al mantenimento di elevati standard di servizio, grazie a competenze trasversali e a una visione integrata delle diverse attività.
Principali responsabilità
Gestione quotidiana delle richieste della clientela Private
Supporto al Private Banker nella gestione e nello sviluppo delle relazioni con i clienti
Gestione dell'apertura e della chiusura dei rapporti bancari e delle relative pratiche di onboarding
Raccolta, verifica e aggiornamento della documentazione KYC e antiriciclaggio
Gestione della documentazione contrattuale e corretta archiviazione delle pratiche
Supporto nell'esecuzione e nel monitoraggio di operazioni su strumenti finanziari, trasferimenti di portafoglio e altre disposizioni della clientela
Preparazione di report, presentazioni e documentazione per gli incontri con i clienti
Monitoraggio delle posizioni e delle richieste dei clienti, assicurandone la corretta e tempestiva evasione
Supporto nell'organizzazione dell'agenda del Private Banker e nella gestione degli appuntamenti
Gestione delle comunicazioni con clienti e strutture interne della banca
Requisiti
Laurea in Economia, Finanza, Scienze Bancarie, Giurisprudenza o discipline affini
Esperienza, preferibilmente, di 2-5 anni in Private Banking, Wealth Management, Asset Management o settore bancario
Conoscenza dei principali strumenti finanziari e dei mercati
Conoscenza delle normative KYC, AML e MiFID
Ottima conoscenza di Microsoft Office, in particolare Excel e PowerPoint
Buona conoscenza della lingua inglese
Capacità di interfacciarsi professionalmente con una clientela HNW/UHNW
Competenze personali
Precisione e attenzione al dettaglio
Robusto capacità organizzativa e di gestione delle priorità
Riservatezza e affidabilità
Ottime capacità relazionali e comunicative
Orientamento al cliente
Capacità di lavorare sotto pressione e rispettare le scadenze
Problem solving e capacità di lavorare in team
Sede di lavoro: Alba, Piemonte
Fascia retributiva : 40.000€ - 50.000€
L’annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L. 903/77) – Aegis Srl, AUT. MIN. Prot. 26543 D. Lgs 276/03.
#J-18808-Ljbffr
Private Banker Assistant
La risorsa affiancherà il Private Banker nella gestione della clientela Private, garantendo supporto nelle attività operative, amministrative e organizzative e contribuendo al mantenimento di elevati standard di servizio, grazie a competenze trasversali e a una visione integrata delle diverse attività.
Principali responsabilità
Gestione quotidiana delle richieste della clientela Private
Supporto al Private Banker nella gestione e nello sviluppo delle relazioni con i clienti
Gestione dell'apertura e della chiusura dei rapporti bancari e delle relative pratiche di onboarding
Raccolta, verifica e aggiornamento della documentazione KYC e antiriciclaggio
Gestione della documentazione contrattuale e corretta archiviazione delle pratiche
Supporto nell'esecuzione e nel monitoraggio di operazioni su strumenti finanziari, trasferimenti di portafoglio e altre disposizioni della clientela
Preparazione di report, presentazioni e documentazione per gli incontri con i clienti
Monitoraggio delle posizioni e delle richieste dei clienti, assicurandone la corretta e tempestiva evasione
Supporto nell'organizzazione dell'agenda del Private Banker e nella gestione degli appuntamenti
Gestione delle comunicazioni con clienti e strutture interne della banca
Requisiti
Laurea in Economia, Finanza, Scienze Bancarie, Giurisprudenza o discipline affini
Esperienza, preferibilmente, di 2-5 anni in Private Banking, Wealth Management, Asset Management o settore bancario
Conoscenza dei principali strumenti finanziari e dei mercati
Conoscenza delle normative KYC, AML e MiFID
Ottima conoscenza di Microsoft Office, in particolare Excel e PowerPoint
Buona conoscenza della lingua inglese
Capacità di interfacciarsi professionalmente con una clientela HNW/UHNW
Competenze personali
Precisione e attenzione al dettaglio
Robusto capacità organizzativa e di gestione delle priorità
Riservatezza e affidabilità
Ottime capacità relazionali e comunicative
Orientamento al cliente
Capacità di lavorare sotto pressione e rispettare le scadenze
Problem solving e capacità di lavorare in team
Sede di lavoro: Alba, Piemonte
Fascia retributiva : 40.000€ - 50.000€
L’annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L. 903/77) – Aegis Srl, AUT. MIN. Prot. 26543 D. Lgs 276/03.
#J-18808-Ljbffr