Private advisor
Descrizione del ruolo Private advisor è una figura commerciale e consulenziale che opera con sede di lavoro a Isernia, in modalità full time e totalmente in presenza. La persona selezionata si occuperà quotidianamente di analizzare i bisogni assicurativi e previdenziali di un portafoglio di clientela privata, proponendo soluzioni personalizzate per la protezione, il risparmio e l’investimento.
Il ruolo prevede attività di pianificazione di appuntamenti, incontri in sede e presso i clienti, presentazione di prodotti, elaborazione di preventivi e gestione dell’intero processo di sottoscrizione delle polizze. Il private advisor dovrà inoltre curare il post-vendita, monitorare la soddisfazione del cliente, aggiornare i dati e la documentazione nei sistemi aziendali e partecipare a momenti formativi interni per mantenere aggiornate le proprie competenze tecniche e normative. È richiesta una forte attenzione alla qualità del servizio,
capacità di lavorare per obiettivi e rispetto delle procedure di compliance e dei regolamenti IVASS.
Qualifiche
- Il candidato ideale deve possedere solide competenze in consulenza assicurativa e previdenziale, con capacità di analisi dei bisogni di protezione, risparmio e investimento della clientela privata.
- Sono richieste abilità commerciali e relazionali, tra cui gestione del portafoglio clienti, sviluppo di nuova clientela, negoziazione e capacità di comunicazione efficace, sia orale sia scritta.
- È importante una buona padronanza degli strumenti digitali e dei software gestionali, incluse competenze di base in office automation e utilizzo di piattaforme CRM.
- Costituiscono titolo preferenziale un diploma o laurea in discipline economiche, giuridiche o affini, eventuale iscrizione al registro degli intermediari assicurativi, orientamento al lavoro per obiettivi e disponibilità alla aggiornamento continuo.
Il ruolo prevede attività di pianificazione di appuntamenti, incontri in sede e presso i clienti, presentazione di prodotti, elaborazione di preventivi e gestione dell’intero processo di sottoscrizione delle polizze. Il private advisor dovrà inoltre curare il post-vendita, monitorare la soddisfazione del cliente, aggiornare i dati e la documentazione nei sistemi aziendali e partecipare a momenti formativi interni per mantenere aggiornate le proprie competenze tecniche e normative. È richiesta una forte attenzione alla qualità del servizio,
capacità di lavorare per obiettivi e rispetto delle procedure di compliance e dei regolamenti IVASS.
Qualifiche
- Il candidato ideale deve possedere solide competenze in consulenza assicurativa e previdenziale, con capacità di analisi dei bisogni di protezione, risparmio e investimento della clientela privata.
- Sono richieste abilità commerciali e relazionali, tra cui gestione del portafoglio clienti, sviluppo di nuova clientela, negoziazione e capacità di comunicazione efficace, sia orale sia scritta.
- È importante una buona padronanza degli strumenti digitali e dei software gestionali, incluse competenze di base in office automation e utilizzo di piattaforme CRM.
- Costituiscono titolo preferenziale un diploma o laurea in discipline economiche, giuridiche o affini, eventuale iscrizione al registro degli intermediari assicurativi, orientamento al lavoro per obiettivi e disponibilità alla aggiornamento continuo.