Private Banker Assistant
Aegis FSI, recruiter specializzato nella ricerca e selezione di profili in ambito Private Banking e Wealth Management, per conto di un Private Banker, ricerca:
Scopra se questa occasione è adatta a lei leggendo tutte le informazioni riportate di seguito.
Private Banker Assistant
La risorsa affiancherà il Private Banker nella gestione della clientela Private, garantendo supporto nelle attività operative, amministrative e organizzative e contribuendo al mantenimento di elevati standard di servizio, grazie a competenze trasversali e a una visione integrata delle diverse attività.
Principali responsabilità
-
- Gestione quotidiana delle richieste della clientela Private
- Supporto al Private Banker nella gestione e nello sviluppo delle relazioni con i clienti
- Gestione dell'apertura e della chiusura dei rapporti bancari e delle relative pratiche di onboarding
- Raccolta, verifica e aggiornamento della documentazione KYC e antiriciclaggio
- Gestione della documentazione contrattuale e corretta archiviazione delle pratiche
- Supporto nell'esecuzione e nel monitoraggio di operazioni su strumenti finanziari, trasferimenti di portafoglio e altre disposizioni della clientela
- Preparazione di report, presentazioni e documentazione per gli incontri con i clienti
- Monitoraggio delle posizioni e delle richieste dei clienti,
assicurandone la corretta e tempestiva evasione
- Supporto nell'organizzazione dell'agenda del Private Banker e nella gestione degli appuntamenti
- Gestione delle comunicazioni con clienti e strutture interne della banca
Requisiti
-
- Laurea in Economia, Finanza, Scienze Bancarie, Giurisprudenza o discipline affini
- Esperienza, preferibilmente, di 2-5 anni in Private Banking, Wealth Management, Asset Management o settore bancario
- Conoscenza dei principali strumenti finanziari e dei mercati
- Conoscenza delle normative KYC, AML e MiFID
- Ottima conoscenza di Microsoft Office, in particolare Excel e PowerPoint
- Buona conoscenza della lingua inglese
- Capacità di interfacciarsi professionalmente xysqume con una clientela HNW/UHNW
Competenze personali
-
- Precisione e attenzione al dettaglio
- Forte capacità organizzativa e di gestione delle priorità
- Riservatezza e affidabilità
- Ottime capacità relazionali e comunicative
- Orientamento al cliente
- Capacità di lavorare sotto pressione e rispettare le scadenze
- Problem solving e capacità di lavorare in team
Sede di lavoro: Alba, Piemonte
Fascia retributiva: 40.000€ - 50.000€
L’annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L. 903/77) – Aegis Srl, AUT. MIN. Prot. 26543 D. Lgs 276/03.
Scopra se questa occasione è adatta a lei leggendo tutte le informazioni riportate di seguito.
Private Banker Assistant
La risorsa affiancherà il Private Banker nella gestione della clientela Private, garantendo supporto nelle attività operative, amministrative e organizzative e contribuendo al mantenimento di elevati standard di servizio, grazie a competenze trasversali e a una visione integrata delle diverse attività.
Principali responsabilità
-
- Gestione quotidiana delle richieste della clientela Private
- Supporto al Private Banker nella gestione e nello sviluppo delle relazioni con i clienti
- Gestione dell'apertura e della chiusura dei rapporti bancari e delle relative pratiche di onboarding
- Raccolta, verifica e aggiornamento della documentazione KYC e antiriciclaggio
- Gestione della documentazione contrattuale e corretta archiviazione delle pratiche
- Supporto nell'esecuzione e nel monitoraggio di operazioni su strumenti finanziari, trasferimenti di portafoglio e altre disposizioni della clientela
- Preparazione di report, presentazioni e documentazione per gli incontri con i clienti
- Monitoraggio delle posizioni e delle richieste dei clienti,
assicurandone la corretta e tempestiva evasione
- Supporto nell'organizzazione dell'agenda del Private Banker e nella gestione degli appuntamenti
- Gestione delle comunicazioni con clienti e strutture interne della banca
Requisiti
-
- Laurea in Economia, Finanza, Scienze Bancarie, Giurisprudenza o discipline affini
- Esperienza, preferibilmente, di 2-5 anni in Private Banking, Wealth Management, Asset Management o settore bancario
- Conoscenza dei principali strumenti finanziari e dei mercati
- Conoscenza delle normative KYC, AML e MiFID
- Ottima conoscenza di Microsoft Office, in particolare Excel e PowerPoint
- Buona conoscenza della lingua inglese
- Capacità di interfacciarsi professionalmente xysqume con una clientela HNW/UHNW
Competenze personali
-
- Precisione e attenzione al dettaglio
- Forte capacità organizzativa e di gestione delle priorità
- Riservatezza e affidabilità
- Ottime capacità relazionali e comunicative
- Orientamento al cliente
- Capacità di lavorare sotto pressione e rispettare le scadenze
- Problem solving e capacità di lavorare in team
Sede di lavoro: Alba, Piemonte
Fascia retributiva: 40.000€ - 50.000€
L’annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L. 903/77) – Aegis Srl, AUT. MIN. Prot. 26543 D. Lgs 276/03.