Advisory Corporate Finance - Associate - Debt Advisory Milano

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Questa posizione è in PwC

Riassunto dell'opportunità da parte della Joinrs AI: PwC ricerca un Senior Associate in Debt Advisory con laurea in Economia, Ingegneria Gestionale o discipline affini. Il candidato avrà un ruolo chiave in progetti complessi di finanza strutturata, contribuendo a operazioni di finanziamento e ristrutturazione del debito collaborando con management, investitori e team multidisciplinari. PwC offre un ambiente meritocratico, progetti di rilievo a livello nazionale e internazionale e possibilità di crescita in un contesto globale.

Il processo di selezione sarà interamente gestito da PwC.

All’interno della Linea di Servizio Advisory, il team Debt Advisory supporta aziende e fondi di Private Equity nel reperimento di soluzioni di finanziamento in occasione di operazioni straordinarie, tra cui:

- Leveraged Buyout (LBO)

- Acquisizioni e fusioni (M&A;)

- Rifinanziamenti del debito esistente

- Ristrutturazioni della struttura del capitale

- Finanziamenti per progetti di crescita e sviluppo

Grazie alla collaborazione con banche, fondi di debito e investitori istituzionali, accompagna le aziende clienti in tutte le fasi del processo: dall’analisi preliminare alla strutturazione, fino alla negoziazione e chiusura delle operazioni.

Come Senior Associate, prenderai parte a progetti ad alta complessità in ambito Debt Advisory, lavorando a stretto contatto con il management aziendale, gli investitori e gli altri team PwC. Le tue responsabilità includeranno:

- Costruzione e analisi di modelli finanziari (business plan, strutture di debito, sensitività, covenant);





- Redazione di documentazione per investitori (Debt Information Memorandum, teaser, pitch);

- Gestione operativa del processo di raccolta del debito, incluso il contatto con banche e fondi, la partecipazione alla due diligence e la raccolta di offerte;

- Analisi comparativa delle soluzioni di finanziamento disponibili;

- Supporto nella negoziazione con gli stakeholder finanziari;

- Collaborazione interdisciplinare con i team di M&A;, Transaction Services, Legal & Tax.

Requisiti

- Laurea in Economia, Ingegneria Gestionale o discipline affini;

- 2/4 anni di esperienza in società di consulenza in ambito Corporate Finance, boutique finanziarie o M&A;, istituti bancari (leveraged finance, structured finance, investment banking);

- Ottima conoscenza della modellizzazione finanziaria e della lettura dei bilanci;

- Buone capacità comunicative, relazionali e attitudine al lavoro in team;

- Conoscenza fluente dell’inglese, scritto e parlato.

Cosa offriamo

- Un ambiente sfidante e meritocratico, con un team di persone altamente qualificate;

- Coinvolgimento diretto in operazioni di rilievo su scala nazionale e internazionale;

- L’opportunità di crescere in un contesto globale, innovativo e in continua evoluzione.

Se hai passione per la finanza strutturata e vuoi contribuire alla realizzazione di operazioni complesse, entra a far parte del team Debt Advisory di PwC Italia.

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Ci prendiamo cura delle nostre persone abbracciando le diversità e creando valore per i clienti, le persone e la comunità, nel rispetto dell'ambiente.

PWC ADVISORY, AT THE HEART OF BUSINESS STRATEGY TRANSFORMATION

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